ГК «Дикси» подписала соглашение о привлечении синдицированного кредита на 18 млрд руб.
Группа компаний «Дикси» подписала соглашение с группой UniCredit (представляемой ЗАО «Юникредит банк», UniCredit Bank Austria AG и лондонским подразделением UniCredit Bank AG), ОАО «АКБ «Росбанк», ЗАО «ИНГ Банк Евразия», ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Банк ВТБ» о необеспеченном кредите на общую сумму 18 млрд руб. (547,3 млн долл.). Как говорится в сообщении ритейлера, группа UniCredit и ОАО «АКБ «Росбанк» выступают в качестве организаторов кредита, при этом UniCredit берет на себя роль агента по кредиту.
Кредитные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности «Дикси», включая кредиты группы компаний «Виктория», а также на корпоративные цели компании. «Кредит предоставляется сроком на пять лет в рублях на условиях, дающих максимально широкие операционные возможности «Дикси», отмечается в сообщении. В компании также напомнили, что UniCredit и ГК «Дикси» имеют опыт сотрудничества, включая кредит 4,5 млрд руб. (160 млн долл.), заимствованный для финансирования сделки по приобретению группы компаний «Виктория» в 2011г.
Напомним, акционеры ОАО «Дикси групп» на общем внеочередном собрании 16 августа 2012г. одобрили привлечение синдицированного кредита на 18 млрд руб.
Кредит будет состоять из двух траншей – 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. Средства предоставляются на пять лет и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам.
По данным на конец 2011г., общий долг «Дикси» составлял 21,3 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. – краткосрочная задолженность. В мае 2012г. «Дикси» привлекла еще 3 млрд руб. сроком на три года.
Российская группа компаний «Дикси» основана в 1992г. В настоящее время специализируется на развитии универсальных розничных магазинов формата «магазин у дома» в Москве, Санкт-Петербурге и в трех федеральных округах РФ: Центральном, Северо-Западном и Уральском, а также в Калининградской области. Контрольным пакетом акций ГК «Дикси» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг «Группа компаний «Меркурий», ГК «Виктория» принадлежит 13,1% акций, 32,5% бумаг находится в свободном обращении. Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Дикси» в I квартале 2012г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 116,6% к январю-марту 2011г. и составила 356 млн руб. Консолидированная выручка за I квартал 2012г. выросла на 93,1% и достигла 34,7 млрд руб.
