ОАО "Магнит" объявило цену размещения в ходе SPO в размере 42,5 долл. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что розничная сеть "Магнит" официально объявила о намерении провести вторичное размещение акций (SPO) 26 марта 2008г. В рамках размещения предложены акции допвыпуска в количестве 11 млн 300 тыс., а также существующие акции, принадлежащие Lavreno Limited. Таким образом, компания планирует получить более 480,25 млн долл. совокупных поступлений. Ожидается, что капитализация компании в результате осуществления предложения по цене 42,5 долл. за акцию составит приблизительно 3,5 млрд долл.
Как отмечается в сообщении компании, акционеры компании подали заявки на приобретение 6 млн 234 тыс. 140 акций по цене предложения в рамках осуществления ими преимущественного права, включая заявки от Lavreno Limited и гендиректора компании Сергея Галицкого в отношении 4 млн 942 тыс. 964 акций.
Напомним, что группа планирует использовать средства, полученные в результате предложения, для развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у дома", а также для усиления собственной логистической базы. Deutsche Bank AG и Morgan Stanley & Co. International Рlc. являются совместными глобальными координаторами и совместными ведущими менеджерами книги заявок предложения.
ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект акций "Магнита" 20 марта. Как сообщалось, компания намерена размещать бумаги на российских площадках, а также за рубежом в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). В настоящее время акции "Магнита" торгуются на биржах РТС и ММВБ. В апреле 2006г. "Магнит" провел IPO в РФ, в ходе которого 18,94% акций были проданы инвесторам за 368 млн 355 долл.
Группа "Магнит" была создана в 1994г. для оптовых поставок продукции бытовой химии. В 2000г. менеджмент группы принял решение сфокусироваться на развитии розничного бизнеса, и в 2000-2001гг. все магазины были переведены в формат "дискаунтер" и объединены под брендом "Магнит". В течение 2007г. ОАО "Магнит" открыло 304 магазина, общее число магазинов в сети достигло 2 тыс. 197 в пяти федеральных округах РФ. Общая торговая площадь возросла на 24,62% - до 651,658 тыс. кв. м. Уставный капитал "Магнита" составляет 720 тыс. руб., выпущено 72 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. По данным на конец прошлого года, гендиректор компании Сергей Галицкий владеет 51% акций компании, Labini Investments Ltd., контролируемому председателем правления банка "Система" Алексеем Богачевым, принадлежит 10,28%, Lavreno Ltd. - 7,17%. Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за 2007г. выросла на 68,02% - до 97,39 млн долл. Консолидированная выручка "Магнита" в 2007г. выросла на 46,7%, по сравнению с 2006г. и составила 3,676 млрд долл.
