ВТБ может профинансировать реконструкцию здания "Детского мира" на Лубянке. Однако кредит до $350 млн будет выделен только после того, как владелец объекта АФК "Система" согласится на требования банка заменить залог по кредиту $700 млн, выданному "Системе-Галс". Если стороны договорятся, ВТБ может получить не только акции других "дочек" АФК, в частности МТС, но и часть здания "Детского мира", которое станет обеспечением по новому кредиту.
"Система-Галс" рассчитывает в ближайшее время привлечь кредит на финансирование реконструкции здания "Детского мира", сообщил вчера вице-президент по финансам и инвестициям компании Андрей Соловьев. "У нас на руках уже есть решение кредитного комитета одного банка относительно фондирования проекта", — цитирует "Интерфакс" господина Соловьева. Представитель "Системы-Галс" Анна Завьялова отказалась назвать банк до закрытия сделки. "Кредит будет выделен ВТБ",— заверил представитель аудиторской компании, знакомый с ходом переговоров. Собеседник утверждает, что ВТБ планирует выделить кредит под залог здания самого универмага.
АФК "Система" с лета активно ищет финансирование на реконструкцию здания "Детского мира". Так, в начале октября стало известно, что корпорация обсуждает различные варианты финансирования реконструкции объекта, в том числе и привлечение соинвесторов в обмен на часть здания. 28 августа совет директоров ОАО "Детский мир", на балансе которого находится здание одноименного универмага, одобрил предоставление поручительства по кредиту на сумму $350 млн для дочернего подразделения "Системы-Галс" — "Галс-Архитектуры". Среди потенциальных кредиторов, готовых профинансировать реконструкцию здания на Лубянке со ставкой не более 16% годовых сроком на пять лет, значились ВТБ и Сбербанк.
Вчера пресс-служба Сбербанка оставила запрос без ответа. Заместитель председателя правления ВТБ Василий Титов говорит, что решение о выделении кредита на реконструкцию "Детского мира" пока не принято. Источник "Ъ" в ВТБ пояснил, что этот вопрос будет улажен после того, как банк и АФК "Система" окончательно договорятся о новом обеспечении залога по кредиту $700 млн, выданному "Системе-Галс" в прошлом году. Половина этого кредита ($350 млн) была обеспечена акциями самой девелоперской компании (на конец 2007 года в залоге находилось 17% акций "Системы-Галс"). Как сообщалось ранее, АФК получила от ВТБ margin call (требование увеличить или заменить залог) по этому кредиту. Из-за того что акции девелопера с начала года на ММВБ (по котировкам которого рассчитывается стоимость залога) упали на 68%, а на Лондонской бирже — более чем на 90%, банк требует заложить, в частности, акции МТС — наиболее ликвидного актива "Системы".
ОАО "Система-Галс" создано в 1994 году. 71% акций принадлежит АФК "Система", 18% в свободном обращении на LSE, 10,9% на балансе самой компании. Выручка в 2007 году — $452,2 млн. Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko оценила портфель компании в $3,746 млрд. Общая долговая нагрузка "Системы-Галс" — $1,2 млрд. Капитализация на LSE вчера — $55,8 млн.
Здание "Детского мира" оценивается в $371,794 млн, говорится в сообщении ОАО "Детский мир" от 28 августа. "До кризиса при предоставлении заемных средств банки оценивали закладываемую недвижимость с 20-процентным дисконтом, сейчас этот показатель достигает и 50%",— добавляет аналитик по долговым инструментам ФК "Уралсиб" Станислав Боженко. В таком случае банк может предоставить только половину суммы, запрашиваемой владельцем "Детского мира". Но, оговаривается аналитик, кредитор может выделить и все $350 млн, если поручителем выступит правительство Москвы, для которого этот проект является одним из самых знаковых. В 2005 году столичные власти уже предоставляли госгарантию ОАО "Детский мир — Центр" (ритейлеровая "дочка" АФК "Система") по облигациям этой компании на 1,15 млрд руб.
