X5 Retail Group объявила о выпуске глобальных депозитарных расписок (GDR) на $1,026 млрд, чтобы профинансировать покупку «Карусели».
Размещение 48,1 млн GDR началось вчера, сделку планируется закрыть к 9 мая, говорится в сообщении компании. Цена одной расписки (GDR соответствует 0,25 обыкновенной акции) составит $21,32, при том что одна GDR на вчерашнем закрытии на Лондонской бирже стоила $32,3. На средства, полученные от размещения, X5 профинансирует приобретение компании Formata Holding B. V., управляющей сетью гипермаркетов «Карусель». Сделку планируется закрыть до 1 июля, после чего сеть будет ребрендирована в «Меркадо суперцентр». Стоимость «Карусели» может составить до $970 млн, оставшиеся деньги будут потрачены на ребрендинг и интеграцию.
Выпущенные расписки планируется распространить среди существующих акционеров. Директор по связям с инвесторами X5 Анна Карева объясняет дисконт (ко вчерашнему закрытию — 33,9%) тем, что компания хотела дать нынешним владельцам приоритетное право выкупа. «X5 нужны деньги в короткие сроки, и эта цена устраивала “Альфу”, владеющую 48% X5», — объясняет аналитик одного из банков — агентов размещения.
Выручка «Карусели» в 2007 г. — $831 млн. X5 располагает опционом на ее покупку, причем 25% суммы покупатель имеет право выплатить своими акциями. Выручка X5 в 2007 г. — $5,32 млн, чистая прибыль — $144 млн (МСФО), капитализация на LSE вчера — $6,99 млрд.
