ОАО "МДМ-Банк" выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом по размещению пятилетних облигаций второй серии ОАО "Седьмой Континент" на 7 млрд руб. Об этом говорится в совместном сообщении компании и банка.
Соорганизаторы займа: Дойче Банк, УРСА Банк, Банк Сосьете Женераль, Ренессанс Капитал, ВТБ, Райффайзенбанк, WestLB. Андеррайтерами также выступят: ВТБ 24, Коммерцбанк, ИНГ Банк, CSFB, Бинбанк, МБРР, Велес Капитал, Липецккомбанк.
По открытой подписке 21 июня планируется разместить 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00462-Н.
Поручителем выступит ЗАО "7К инвест-холдинг".Как сообщалось ранее, привлеченные средства "Седьмой Континент" планирует направить на финансирование проектов по развитию сети гипермаркетов и супермаркетов компании, а также на развитие внутренней инфраструктуры.
Напомним, что "Седьмой Континент" 13 сентября 2002 года полностью разместил двухлетние облигации первой серии на 300 млн руб. Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска - ВТБ. Цена размещения - 97% от номинала. Доходность в цене исполнения безотзывной оферты, выставленной ОАО "Столичные гастрономы", составила 18.07% годовых. Выпуск погашен 10 сентября 2004 года.
"Седьмой Континент" 26 сентября 2005 года завершил размещение дебютного выпуска двухлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на $90 млн под 7.25% годовых. Организатор выпуска - МДМ-Банк. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call с исполнением через один год по цене 100% от номинала. Бумаги размещены среди инвесторов, из которых 45% - зарубежные, 55% - российские. Объем заявок превысил размер выпуска в 2 раза. Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на $90 млн.
Розничная торговая сеть "Седьмой континент" основана в 1994 году. Ее магазины расположены в Москве и Московской области (107 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (11 супермаркетов), Санкт-Петербурге, Рязани и Минске (по одному гипермаркету).
Уставный капитал "Седьмого континента" составляет 37.5 млн руб. Эмитировано 75 млн обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером компании (74.8% акций) является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым.
В феврале 2007 года завершена сделка по покупке контрольного пакета компании "Ситимаркет", владеющей сетью из 18 дискаунтеров в Москве и Московской области.
В марте текущего года "Седьмой континент" закрыл сделку по приобретению 100% акций "Объединенной торговой недвижимости" за $150 млн у девелоперской группы "Декра". По результатам сделки компания приобрела 29 объектов недвижимости в Москве общей площадью 68 тыс. кв. м, которые будут переделаны в магазины.
Чистая прибыль "Седьмого континента" в 2006 году по МСФО выросла на 43.5% до $67.6 млн c $47.1 млн годом ранее, выручка - на 34.4% до $957.7 млн с $712.8 млн. Показатель EBITDA увеличился на 39.1% до $103.9 млн. Чистая прибыль по РСБУ выросла в 1.28 раза до 1.607 млрд руб.
ОАО "МДМ-Банк" основано в декабре 1993 года, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Его уставный капитал составляет 1.1 млрд руб. Банк входит в финансовую группу МДМ.
В конце мая 2007 года владельцы ОАО "МХК ЕвроХим" и МДМ-Банка Андрей Мельниченко и Сергей Попов закрыли сделку по обмену активами, в рамках которой А.Мельниченко получил единоличный контроль над ЕвроХимом, а С.Попов - 90% акций банка. Как сообщалось ранее, оставшуюся 10-процентную долю в капитале МДМ-Банка приобретет Мартин Андерссон, член комитета по стратегии МДМ-Банка.
Чистая прибыль МДМ-Банка за I квартал 2007 года по МСФО выросла почти в 2 раза до 1.41 млрд руб. Чистый процентный и комиссионный доходы увеличились на 60% и составили 3.512 млрд руб. по сравнению с 2.201 млрд руб. в I квартале 2006 года.
