Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 28 августа 2007г. зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 02 ОАО "Синергия" (г.Москва), размещенных путем открытой подписки. Об этом сообщает пресс-центр ФСФР. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-02-55052-Е от 24 мая 2007г. Согласно представленному отчету об итогах выпуска, эмитент разместил 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 2 млрд руб.
ОАО "Синергия" 26 июля 2007г. полностью разместило на ММВБ второй выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. В ходе размещения спрос превысил планируемый объем эмиссии и составил 2,7 млрд руб., при этом свыше 45% заявок поступило от иностранных инвесторов. В результате конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,7% годовых, что соответствует эффективной доходности в размере 10,99% годовых.
Срок обращения бумаг составляет 1 тыс. 92 дня (3 года). По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов, ставка 1-3 купонов составляет 10,7% годовых, ставка 4-6 купонов определяется эмитентом. Оферта по цене 100% от номинала с выплатой купонного дохода назначена на 27 января 2009г.
Поручителями по выпуску являются ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Пермский вино-водочный завод "УралАлко" и ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", входящие в группу компаний "Синергия". Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса.
Стратегическим направлением деятельности ОАО "Синергия" является производство ликеро-водочной продукции. В состав холдинга входят 7 ликеро-водочных и один спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности. Центральный управляющий офис группы компаний "Синергия" расположен в Москве. На Дальнем Востоке оперативное управление шестью предприятиями осуществляет компания "Синергия-Восток", входящая в группу и базирующаяся во Владивостоке. Всего группа компаний "Синергия" включает 16 предприятий в 7 регионах РФ. Основные торговые марки ОАО "Синергия" - "Белуга", "Беленькая", "Русский лед", "Государев заказ", "Силы природы", "Аз" и др. До конца 2007г. группа "Синергия" намерена провести IPO. Оптимальным группа считает размещение порядка 20% уставного капитала.
