Размещение второго облигационного займа ООО "Автомир-Финанс" на ФБ ММВБ объемом 2 млрд руб. начнется 27 июня 2007г., сообщает пресс-служба компании. Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "Автомир-Финанс" объемом 2 млрд руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 22 мая 2007г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36153-R. Организатором, андеррайтером и платежным агентом второго выпуска является ОАО "Банк "Зенит".
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 2 млрд руб., срок обращения 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов.
Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций эмитент принял решение о выставлении публичной безотзывной оферты на приобретение облигаций указанного выпуска в 7-й рабочий день четвертого купонного периода.
В соответствии с политикой компании по ограничению уровня долговой нагрузки и с целью создания более ликвидного публичного долгового инструмента, группа компаний "Автомир" приняла решение о рефинансировании текущего публичного долга (первого облигационного займа), в связи с чем часть средств от размещения второго выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс" будет направлена на замещение первого выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс", номинальный объем которого составляет 1 млрд руб.
В целях полного рефинансирования текущего публичного долга ООО "Автомир-Финанс" планирует определить оставшиеся купоны по первому выпуску облигаций на последующие два года до погашения в размере 1% годовых. Датой исполнения оферты по первому выпуску облигаций является 11 сентября 2007г., цена исполнения - 100% от номинальной стоимости.
С целью реализации принятого ГК "Автомир" решения по рефинансированию текущего публичного долга, с 21 до 27 июня 2007г. ОАО "Банк "Зенит", выполняя функции агента по выкупу первого выпуска облигаций, будет приобретать облигации ООО "Автомир-Финанс" по рыночной цене у держателей, желающих принять участие в размещении второго выпуска облигаций.
Первому выпуску облигаций ООО "Автомир-Финанс" присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36153-R от 01 июня 2006г. Объем выпуска - 1 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка купонов на первый год обращения определена в размере 11,66% годовых. Текущая доходность к оферте по средневзвешенной цене составляет 9,99% годовых.
ООО "Автомир-Финанс" является 100-процентной дочерней структурой группы компаний "Автомир", являющейся официальным дилером "Лада", ГАЗ, Skoda, Renault, Nissan, Suzuki, Kia, Hyundai, Daewoo, Chery и Citroen.
