ООО "Топ-Книга" перед офертой по выкупу облигаций 2-й серии объемом 1,5 млрд рублей предложило держателям бумаг продлить срок их погашения на год путем выплаты долга равными долями до декабря 2009 года, сообщил PR-директор компании Вячеслав Ухов.
В настоящее время в обращении находятся 1,3 млн ценных бумаг выпуска. По словам В.Ухова, у компании сейчас не достаточно средств для единовременного исполнения обязательств по оферте, которая должна состояться 17 декабря 2008 года. "Топ-Книга" сможет погасить облигации только на 325 млн рублей. Остальные 975 млн рублей ритейлер предлагает держателям бумаг выплатить в течение года - равными долями по 243,75 млн рублей в марте, июне, сентябре и декабре 2009 года. При этом ставка 5-го и 6-го купонов определена эмитентом в размере 20% годовых.
По исполнению предложенной программы главный акционер и генеральный директор компании Георгий Лямин готов предоставить личное поручительство. В.Ухов отметил, что компания приостановила расчеты с поставщиками примерно на 3 месяца. За ноябрь "Топ-Книга" обещает расплатиться в январе-феврале следующего года.
Сумму задолженности PR-директор торговой сети назвать затруднился. Он также сообщил, что ритейлер надеется на понимание людей. "Топ-книга" за 13 лет своего существования не срывала сроков", - сказал он.
Чтобы убедить инвесторов не возвращать бумаги, компания обнародовала антикризисный план мероприятий для сохранения устойчивого финансового развития сети. Руководство "Топ-Книги" ожидает, что в 2009 году объем продаж не изменится, а рост выручки составит 8% за счет инфляционной корректировки цен. Компания также планирует сэкономить 100-110 млн рублей на сокращении штата и 150 млн рублей - на закрытии нерентабельных магазинов и снижении арендных платежей.
Как сообщалось ранее, компания разместила этот заем на 1,5 млрд рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ в декабре 2006 года. Срок обращения выпуска - 4 года. Облигации имеют 8 полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе при размещении в размере 10,51% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Ставки 5-6 купонов определены в размере 20% годовых. Ставки остальных купонов эмитентом пока не установлены.
Первый выпуск облигаций на 700 млн рублей компания разместила в феврале 2006 года. Облигации погашаются в феврале 2009 года. "Топ-Книга" осуществляет поставки и продажу книгопечатной продукции. Гендиректору компании Г.Лямину принадлежит 81% уставного капитала компании.
