ООО "Группа компаний "Заводы Гросс" полностью разместило сегодня на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб, ставка первого купона установлена по итогам аукциона в размере 12,5 проц годовых, говорится в сообщении компании.
Ранее ФК "УРАЛСИБ", которая является организатором выпуска, оценивала справедливую доходность бумаг к годовой оферте на уровне 12,95-13,25 проц годовых, что соответствует ставке купона 12,35-12,65 проц годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 10 октября 2006 г приняла решение зарегистрировать выпуск облигаций серии 01 ООО "Группа компаний "Заводы Гросс" объемом 1 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36195-R.
Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка на ФБ ММВБ. Цена размещения - 100 проц от номинала.
Срок обращения облигаций – 3 года. По выпуску предусмотрен ежеквартальный купон и годовая оферта по номиналу. Купонная ставка будет определена на конкурсе и установлена на первый год обращения до оферты.
В качестве эмитента размещаемых облигаций выступает ООО "Группа компаний "Заводы Гросс" - SPV, созданное для привлечения публичного финансирования. Гарантами выпуска являются ООО "Кристалл" и ООО "Симбирскспиртторг" – основные производственные активы группы, ООО "Группа компаний "Гросс" – основной дистрибьютор, ЗАО "Регион-ЭМ" – собственник товарных знаков, и ООО "ГРАДЪ" – собственник 75 проц недвижимости.
Группа компаний "Кристалл Гросс" - вертикально интегрированная торгово-производственная компания, более 12-ти лет работающая на российском рынке. В структуру компании входят: производственный комплекс, дистрибьюторские подразделения, Газэнергобанк, консалтинговая компания, аудиторская компания, кадровое агентство, транспортная компания, рекламное агентство. В состав производственного комплекса входит ООО "Кристалл" - одно из старейших предприятий алкогольной отрасли России, основанное в 1899 г как Симбирский казенный очистной винный склад. Компания имеет собственные спиртовые заводы, на которых производится зерновой этиловый ректифицированный спирт.
Основным конечным бенефициаром группы является Александр Безуглов, который принимает непосредственное участие в оперативном управлении компанией. В 2006 г выручка группы достигла 194 млн долл, рост выручки за год составил 37,9 проц. Объем выручки по итогам 2007 г ожидается на уровне 390 млн долл.
