Сетевой парфюмерно-косметический ритейл начал развиваться в России в конце 90-х годов, и более чем за двадцать лет превратился в ключевой канал продаж косметики и парфюмерии, включая профессиональные средства. Изначально на рынке работали торговые сети, ориентированные на покупателей с уровнем дохода выше среднего, однако финансовые кризисы 2009 и 2014 гг. внесли коррективы в ассортиментную политику сетей. С появлением формата дрогери доля недорогих парфюмерно-косметических средств в объеме рынка начала увеличиваться.
В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, сложившейся в 2017-2018 гг., парфюмерно-косметические розничные сети продолжали наращивать долю рынка. По данным M.A. Research, в 2017 г. данный показатель составил 71%, а в 2018 г., по предварительным оценкам, вырос до 75% с учетом показателей сетей дрогери. Оборот парфюмерно-косметических сетей, включая сети дрогери, аналитики M.A. Research оценивают в 570 млрд руб. (с НДС) в 2018 году. Крупнейшие по объему выручки сети - "Л'Этуаль", "Магнит Косметик" и "Рив Гош".
Доля парфюмерно-косметических сетей без учета сетей дрогери, включая их продажи через собственные интернет-магазины, в прошлом году увеличилась: 49,5% в 2018 г. по сравнению с 45,9% в 2017 году. Торговые сети – основной канал продаж парфюмерно-косметических средств, причем данная тенденция сохранится в будущем.
В 2018 г. динамика продаж сетевого ритейла была чуть выше среднерыночных темпов прироста, составив 10,3%, увеличившись по сравнению с показателем 2017 года (+9,8%). Темпы прироста выросли за счет роста выручки сетей по продаже профессиональной косметики и аксессуаров, а также интернет-продаж парфюмерно-косметических сетей.
Оборот сетей дрогери в 2018 г. существенно замедлился: 10% против 28% в 2017 году (учитываются только продажи парфюмерно-косметических товаров, аксессуаров и сопутствующих товаров). Аналитики M.A. Research связывают это с постепенным насыщением сегмента дрогери, ростом цен и ужесточением конкуренции внутри формата. Доля формата по итогам 2018 г. осталась без изменений - 25,2% против 25,1% в 2017 г., а темпы прироста были сопоставимы со среднерыночными показателями.
Региональная экспансия парфюмерно-косметических сетей замедляется в течение последних трех лет, рост обеспечивали сети дрогери, однако в 2018 г. снизились и темпы открытия новых дрогери. Постепенно торговые сети переходят к интенсивной модели развития, что обусловлено зрелой стадией развития российского парфюмерно-косметического рынка. В 2019 г. можно ожидать замедления динамики продаж сетевой парфюмерно-косметической розницы до 11-11,5%, что обусловлено снижением покупательной способности на фоне вынужденного роста цен.
Статья подготовлена по результатам исследования M.A. Research "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г."
