Рейтинг FMCG-сетей по объему выручки в 2016-2017 гг.

В 2017 году рынок FMCG-ритейла изменился: ускорилась ротация игроков, усилилось госрегулирование, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, обусловленные диджитализацией ритейла, а потребительский спрос оставался довольно слабым. Результатом стало замедление темпов прироста суммарной выручки FMCG-сетей с 16% в 2016 г. до 12% в 2017 году, а также замедление LFL-показателей (выручка, трафик, средний чек) у большинства крупных ритейлеров. Продуктовый ритейл работает в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры, сталкиваясь со всеми проблемами стагнирующего рынка.

Уже в 2016 г. темпы прироста выручки и чистой прибыли у топ-15 FMCG-сетей начали замедляться, а у ГК «Ашан» и ГК «Холидей» они были отрицательными (-3,2% и -3,9% соответственно). На конец января 2018 г. предварительные финансовые результаты опубликовали X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси» и «ОКей», лидером по объему выручки и темпам ее прироста стала X5 Retail Group (1286,9 млрд руб., что на 25,5% выше показателя 2016 г.). «Магнит» продемонстрировал прирост выручки ниже прогнозного показателя (6,4% против 8-10%, 1143,3 млрд руб.) и переместился на второе место в рейтинге FMCG-сетей по обороту за 2017 год.

У X5 Retail Group в 2017 г. выросли трафик и средний чек (25,3% и 0,1% соответственно), наиболее заметно вырос средний чек в гипермаркетах «Карусель» и супермаркетах «Перекресток» (6,7% и 3,5% соответственно), при этом по количество покупок сильнее всего выросло в магазинах шаговой доступности «Пятерочка» (28,5%). Сопоставимые средний чек, трафик и продажи по всем магазинам компании выросли на 2,3%, 3,0% и 5,4% соответственно, что говорит о повышении эффективности и интенсивном росте финансовых и операционных показателей. Торговая площадь и количество магазинов выросли на 27,4% и 31,9% по итогам 2017 года.

У «Магнита» по итогам прошлого года трафик вырос на 5,9%, торговая площадь – на 13,6%, данные по динамике среднего чека пока не опубликованы. Драйвером роста выручки остаются магазины шаговой доступности «Магнит» (+7,1%) и дрогери «Магнит Косметик» (+22,2%). LFL-показатели за 2017 год снизились: средний чек – на 0,2%, трафик – на 3,2%, продажи – на 3,4%.

У ГК «Лента» выручка выросла на 19,2%, до 365,2 млрд руб., сопоставимые продажи выросли на 0,9% по сравнению с 2016 годом. LFL трафик сократился на 1,4% при одновременном росте LFL среднего чека на 2,3%. В 2017 г. компания открыла 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, торговая площадь выросла на 236 тыс. кв. метров.

ГК «Дикси» закончила год с отрицательной динамикой выручки (-9,3%, 282,3 млрд руб.), общее число магазинов сократилось на 99 точек, торговая площадь – на 3%. Средний чек сократился на 0,6% по всем магазинам, в том числе по магазинам дивизиона «Дикси» - на 1,3%, дивизиона «Виктория» - на 1,5%, дивизиона «Мегамарт» - на 1,4 процента. LFL-продажи сократились на 10,9% по итогам 2017 года. 

ГК «ОКей» подвела предварительные итоги 2017 года, сообщив о росте розничной выручки на 1,1% по сравнению с 2016 годом (показатель не учитывает супермаркеты «ОКей», проданные X5 Retail Group). LFL-продажи магазинов снизились на 1,4% по сравнению с 2016 г., средний чек вырос на 0,8%, трафик сократился на 2,2 процента. Розничная выручка дискаунтеров «ДА!» выросла на 81,8% в 2017 г., гипермаркетов «ОКей» - снизилась на 1,6 процента.