Активное строительcтво в 2014 году не снизило дефицит складских площадей в регионах
По итогам 2014 года в российских регионах введено 700 тыс. кв. м складских площадей, 70% из которых строились под собственника или при наличии компании-арендатора/покупателя.
На складском рынке в крупных городах России во 2 полугодии 2014 года отмечены следующие тенденции:
- Объем строительства в региональных центрах (исключая Москву и Санкт-Петербург) за 2 полугодие 2014 года составил 450 тыс. кв. м, что в итоге за год сформировало почти 700 тыс. кв. м. новых площадей.
- Только 30% объема нового строительства в регионах было реализовано спекулятивно. 70% новых площадей строились под собственника или при наличии компании-арендатора/покупателя.
- Совокупный объем сделок в регионах превысил аналогичный показатель 2013 года в 1,3 раза и составил 368 тыс. кв. м, что, в основном, связано с активностью FMCG-сетей.
- В целом, 2014 год в региональных центрах характеризовался трендом, заложенным в 2012-2013 годах: поступательное развитие новых проектов в ответ на заявки покупателей/арендаторов.
По итогам 2 полугодия 2014 года сохраняется общая структура развития локальных региональных рынков России:
- Рынки Москвы и Санкт-Петербурга в совокупности формируют 74% рынка (60% и 14%).
- Наиболее активно растущими рынками являются Новосибирск, Екатеринбург и Самара, на долю которых приходится по 3-5% рынка.
- Остальные региональные центры, где уровень развития обусловлен низкой емкостью спроса, в совокупности занимают 16% рынка.
- В целом, объем качественного предложения на региональных рынках (исключая Москву и Санкт-Петербург) составляет 3,7 млн кв. м.
Спрос
Во 2 полугодии 2014 объем сделок в регионах составил 172 тыс. кв. м, в целом за год – 368 тыс. кв. м, что в 1,3 раза выше прошлого года.
В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, для региональных рынков по-прежнему сохраняется высокая доля прямых сделок, которая может достигать до 80% поглощения.
Крупнейшие сделки 2014 года были заключены в новосибирском ПНК-Толмачево: «Холидей Классик» арендовал 50 тыс. кв. м, Fix Price купил 23 тыс. кв. м, Okey арендовал 13 тыс. кв. м.
FMCG-сети были и остаются самым мощным драйвером развития регионального складского рыка – в 2014 году на их долю пришлось 53% общего объема поглощения, что является типичным показателем для региональных рынков.
Предложение
По итогам второго полугодия 2014 года в российских регионах России (исключая Москву и Санкт-Петербург) было введено 450 тыс. кв. м. По итогам года совокупный прирост составил почти 700 тыс. кв. м, что является рекордным объемом прироста с 2009 года.
Наибольший объем нового предложения в 2014 году пришелся на Новосибирск, где, наряду с небольшими проектами, был введен новый корпус комплекса ПНК-Толмачево, построенный для FMCG-ритейлера «Холидей Классик» площадью 50 тыс. кв. м, и мульти-температурный склад Логопарк Север площадью 25 тыс. кв. м. На втором месте по объему ввода в 2014 году находится Воронеж, где среди прочих были введены распределительные центры «Магнита» и Х5. Тройку лидеров замыкает Чита, где было завершено строительство первого здания грузового терминала Kenon для мультимодальных операций транзита Маньчжурия – Забайкальск.
На сегодняшний день наиболее развитыми с позиции объема складского предложения регионами являются Новосибирск (701 тыс. кв. м), Екатеринбург (610 тыс. кв. м) и Самара (386 тыс. кв. м).
Совокупный объем заявленного строительства на 2015 год составляет в региональных центрах 1,2 млн. кв. м площадей, из которых на стадии строительства находится 498 тыс. кв. м. Сколько именно выйдет на стройку из оставшихся анонсированных 700 тыс. кв. м, прогнозировать довольно сложно. Уже в конце 2014 года девелоперы перешли к взвешенной политике и не приступают к фактическому строительству без наличия клиента. Эта тенденция продолжится и в 2015 году.
Максимальный объем планируемого ввода ожидается в Новосибирске: в ИП «Промышленно-логистический парк» ведется строительство нескольких зданий под нужды ритейл-сетей (Магнит, Gloria Jeans и FixPrice).
Уровень вакансии в российских городах с относительно развитыми складскими рынками составляет 4-8%. Минимальная и максимальная вакансия зафиксирована в городах, представленных единичными проектами.
Основные показатели рынка складской недвижимости в крупнейших городах России
|
Город |
Население, тыс. чел. |
Совокупный объем предложения складов класса А, тыс. кв.м |
Строительство, 2015, тыс. кв. м |
Объем качественной торговой недвижимости, тыс. кв. м |
Обеспеченность населения ритейлом, кв./1000 чел |
Обеспеченность торговой недвижимости складами |
Оценка стадии рынка |
|
Москва |
11 979 |
8 788 |
1 000 |
4 802 |
401 |
1,83 |
Первичное насыщение |
|
Санкт-Петербург |
4 880 |
2 009 |
240 |
3 107 |
637 |
0,65 |
Первичное насыщение |
|
Новосибирск |
1 474 |
701 |
97 |
487 |
330 |
1,35 |
Близко к первичному насыщению |
|
Екатеринбург |
1 350 |
610 |
87 |
833 |
617 |
0,73 |
Близко к первичному насыщению |
|
Нижний Новгород |
1 251 |
216 |
42 |
460 |
368 |
0,47 |
Слабая насыщенность |
|
Самара |
1 190 |
386 |
0 |
627 |
527 |
0,62 |
Близко к первичному насыщению |
|
Казань |
1 166 |
201 |
0 |
349 |
299 |
0,57 |
Слабая насыщенность |
|
Омск* |
1 165 |
20 |
0 |
301 |
258 |
0,07 |
Дефицит |
|
Челябинск |
1 130 |
133 |
82 |
357 |
316 |
0,37 |
Слабая насыщенность |
|
Ростов-на-Дону |
1 089 |
169 |
0 |
491 |
451 |
0,34 |
Дефицит |
|
Уфа* |
1 062 |
36 |
0 |
495 |
466 |
0,07 |
Дефицит |
|
Волгоград* |
1 021 |
15 |
0 |
325 |
318 |
0,05 |
Дефицит |
|
Воронеж |
1 001 |
236 |
0 |
442 |
442 |
0,53 |
Слабая насыщенность |
|
Пермь* |
1 003 |
91 |
45 |
125 |
125 |
0,72 |
Слабая насыщенность |
|
Краснодар |
805 |
134 |
40 |
731 |
908 |
0,18 |
Дефицит |
Источник: Исследования и консалтинг CBRE
Средняя ставка в региональных проектах по итогам 2014 года для объектов класса А и B составила 4 000 рублей/кв. м/год.
Рублевые ставки без выделения операционных расходов всегда были типичны для регионов, но со второго полугодия 2014 года они стали общепринятыми (за исключением действующих договоров по отдельным проектам, где сохраняются и/или долларовые ставки, и/или система выделения базовой ставки).
Средние ставки в большей степени зависят от конкретных проектов, чем от городов. В частности, на отдельные объекты класса А ставки находятся в диапазоне 4 500-5 600 руб./год/включая все (не включая НДС).
Источник: Исследования и консалтинг CBRE
Оксана Федулова, заместитель директора отдела исследований рынка CBRE, комментирует:
«Объем строительства складских площадей в региональных центрах в 2014 году стал рекордным с 2009 года. Но даже этот факт не смягчил дефицит – средний показатель обеспеченности ритейла в городах-миллионниках качественными складскими площадями сохраняется на уровне начала 2014 года и равен 0,47 кв. м складов на 1 кв. м ритейла. Кроме того, в ряде городов уровень обеспеченности ритейла складскими площадями даже снизился, что связано с опережающим развитием и активным строительством торговых центров в регионах».
Антон Алябьев, директор отдела складских и индустриальных помещений CBRE в России, комментирует:
«Основными потребителями складских площадей на региональных рынках являются крупнейшие продуктовые сети (Х5, Магнит, Lenta, Холидей Классик и т.д.), которые активно осваивают локальные рынки и наращивают складские площади вслед за расширением торговой сети.
Эта тенденция является довольно распространенной для региональных центров, и в 2015 году она сохранится. Уже сейчас в стадии строительства находится почти полмиллиона складских площадей, предназначенных под ведение бизнеса федеральных сетей».
Retail.ru
