Баннер ФЗ-54
11.08.2011 11 августа 2011, 00:00 2444 просмотра

44% "Ленты" проданы за $1,14 миллиарда

На российском рынке продуктового ритейла состоялась крупная сделка: торговая сеть «Лента» сменила состав акционеров. Как стало известно Ъ, фонды TPG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «ВТБ Капитал» выкупили 40,6% + опцион на 1% компании у ее мажоритарного акционера Августа Мейера, а также около 2,4% у его партнеров — Дмитрия Костыгина, Сергея Ющенко и Глеба Огнянникова. Сумма сделки составила 1,14 миллиарда долларов.

После заключения сделки доля TPG, ЕБРР и «ВТБ Капитал» получили пакет приблизительно 85% акций компании. Для сделки шестой по величине российский продуктовый ритейлер был оценен в 2,6 миллиарда долларов, за вычетом долга в  размере 300 миллионов долларов.

Контролирующим владельцем «Ленты» становится TPG, общая доля фонда вместе с  «ВТБ Капитал» теперь составляет около 65%, а доля ЕБРР в уставном капитале компании возросла с 11% до приблизительно 20%. Оставшиеся 15% контролируются миноритариями сети. В ближайшее время ходатайство на одобрение сделки будет направлено в ФАС.

Примечательно, что параметры сделки были согласованы до падения фондовых рынков, в результате которых ценные бумаги ведущих российский ритейлеров потеряли в цене от 5% до 15%. «Лента» была продана по мультипликатору 10,5 EBITDA, притом что накануне сделки российские компании в розничной секторе торговались по мультипликатору 7−13 EBITDA.

По некоторым данным, акционеры будут готовить «Ленту» для продажи профильному инвестору. Ранее в числе заинтересованных бизнесом «Ленты» назывались, в том числе владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов, бывший глава X5 Retail Лев Хасис, а также зарубежные игроки рынка.

Моллы.Ru

Статья относится к тематикам: Актуально
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1146
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
1067
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
777
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1810
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
607
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
628

На российском рынке продуктового ритейла состоялась крупная сделка: торговая сеть «Лента» сменила состав акционеров. Как стало известно Ъ, фонды TPG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «ВТБ Капитал» выкупили 40,6% + опцион на 1% компании у ее мажоритарного акционера Августа Мейера, а также около 2,4% у его партнеров — Дмитрия Костыгина, Сергея Ющенко и Глеба Огнянникова. Сумма сделки составила 1,14 миллиарда долларов.

После заключения сделки доля TPG, ЕБРР и «ВТБ Капитал» получили пакет приблизительно 85% акций компании. Для сделки шестой по величине российский продуктовый ритейлер был оценен в 2,6 миллиарда долларов, за вычетом долга в  размере 300 миллионов долларов.

Контролирующим владельцем «Ленты» становится TPG, общая доля фонда вместе с  «ВТБ Капитал» теперь составляет около 65%, а доля ЕБРР в уставном капитале компании возросла с 11% до приблизительно 20%. Оставшиеся 15% контролируются миноритариями сети. В ближайшее время ходатайство на одобрение сделки будет направлено в ФАС.

Примечательно, что параметры сделки были согласованы до падения фондовых рынков, в результате которых ценные бумаги ведущих российский ритейлеров потеряли в цене от 5% до 15%. «Лента» была продана по мультипликатору 10,5 EBITDA, притом что накануне сделки российские компании в розничной секторе торговались по мультипликатору 7−13 EBITDA.

По некоторым данным, акционеры будут готовить «Ленту» для продажи профильному инвестору. Ранее в числе заинтересованных бизнесом «Ленты» назывались, в том числе владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов, бывший глава X5 Retail Лев Хасис, а также зарубежные игроки рынка.

Моллы.Ru

44% "Ленты" проданы за $1,14 миллиардаЛента, сеть гипермаркетов, Август Мейер, TPG, ритейлер, ритейл
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
44% "Ленты" проданы за $1,14 миллиарда
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/57044/2017-05-26