Баннер ФЗ-54
09.11.2009 9 ноября 2009, 00:00 2606 просмотров

Держатели облигаций согласились на условия "Седьмого континента"

Розничной сети «Седьмой континент» удалось договориться о реструктуризации обязательств с 99,9% держателей второго выпуска облигаций на 7 млрд руб. Компания выкупает 20% бумаг, а остальные обменивает на двухлетние биржевые облигации. Для пенсионных фондов выставляются две дополнительные оферты. Аналитики полагают, что ритейлер сможет разобраться с долгами, и советуют ему вернуться к активному развитию сети.

В июне текущего года «Седьмой континент» допустил дефолт по второму выпуску облигаций на 7 млрд руб., размещенному два года назад с купонной ставкой 7,8% годовых и периодичностью выплат раз в полгода. Компания предложила держателям бумаг провести реструктуризацию: получить 20% долга деньгами, а остальные 80% обменять на новые биржевые облигации на 5,8 млрд руб. Срок их обращения составляет два года, купон в размере 15,5% годовых выплачивается ежеквартально, основной долг амортизируется платежами по 20% начиная с июня 2010 года.

Тогда план реструктуризации одобрили лишь 73% держателей ценных бумаг, для которых и были выпущены биржевые облигации. Для компаний, управляющих пенсионными резервами и накоплениями, которые владеют бумагами на 1,9 млрд руб., ритейлер выставил две дополнительные оферты. В рамках первой оферты 15 октября 2009 года «Седьмой континент» исполнил 20% обязательств, остальные бумаги будут выкуплены 18 мая 2010 года. Агентом по реструктуризации выступает МДМ-банк.

Помимо облигаций основному владельцу «Седьмого континента» Александру Занадворову предстоит расплатиться по кредиту Deutsche Bank на 560 млн долл., под который он заложил 74,8% акций компании. В начале сентября Deutsche Bank перепродал долг. Самым крупным залогодержателем стал французский банк Natixis, которому перешли права на пакет примерно в 45%, американской группе фондов Spinnaker Capital Group досталось чуть более 20% акций, а около 10% находится в залоге у структур «Альфа-Групп».

Тогда же агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что Natixis пролонгировал погашение кредита на семь лет, до ноября 2016 года, с годовой ставкой LIBOR+1,5%. В компании подтверждают, что срок погашения долга перенесен. Аналитик UniCredit Securities Наталья Смирнова считает, что г-ну Занадворову удастся договориться с кредиторами. «Главная проблема для инвесторов даже не в большом долге, а в отсутствии дальнейшего развития», — добавляет аналитик ФК «Метрополь» Мария Сулима.

ВАЛЕРИЯ ХНЫЧКИНА РБК

Статья относится к тематикам: Актуально
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1175
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
1104
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
791
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1830
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
619
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
630

Розничной сети «Седьмой континент» удалось договориться о реструктуризации обязательств с 99,9% держателей второго выпуска облигаций на 7 млрд руб. Компания выкупает 20% бумаг, а остальные обменивает на двухлетние биржевые облигации. Для пенсионных фондов выставляются две дополнительные оферты. Аналитики полагают, что ритейлер сможет разобраться с долгами, и советуют ему вернуться к активному развитию сети.

В июне текущего года «Седьмой континент» допустил дефолт по второму выпуску облигаций на 7 млрд руб., размещенному два года назад с купонной ставкой 7,8% годовых и периодичностью выплат раз в полгода. Компания предложила держателям бумаг провести реструктуризацию: получить 20% долга деньгами, а остальные 80% обменять на новые биржевые облигации на 5,8 млрд руб. Срок их обращения составляет два года, купон в размере 15,5% годовых выплачивается ежеквартально, основной долг амортизируется платежами по 20% начиная с июня 2010 года.

Тогда план реструктуризации одобрили лишь 73% держателей ценных бумаг, для которых и были выпущены биржевые облигации. Для компаний, управляющих пенсионными резервами и накоплениями, которые владеют бумагами на 1,9 млрд руб., ритейлер выставил две дополнительные оферты. В рамках первой оферты 15 октября 2009 года «Седьмой континент» исполнил 20% обязательств, остальные бумаги будут выкуплены 18 мая 2010 года. Агентом по реструктуризации выступает МДМ-банк.

Помимо облигаций основному владельцу «Седьмого континента» Александру Занадворову предстоит расплатиться по кредиту Deutsche Bank на 560 млн долл., под который он заложил 74,8% акций компании. В начале сентября Deutsche Bank перепродал долг. Самым крупным залогодержателем стал французский банк Natixis, которому перешли права на пакет примерно в 45%, американской группе фондов Spinnaker Capital Group досталось чуть более 20% акций, а около 10% находится в залоге у структур «Альфа-Групп».

Тогда же агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что Natixis пролонгировал погашение кредита на семь лет, до ноября 2016 года, с годовой ставкой LIBOR+1,5%. В компании подтверждают, что срок погашения долга перенесен. Аналитик UniCredit Securities Наталья Смирнова считает, что г-ну Занадворову удастся договориться с кредиторами. «Главная проблема для инвесторов даже не в большом долге, а в отсутствии дальнейшего развития», — добавляет аналитик ФК «Метрополь» Мария Сулима.

ВАЛЕРИЯ ХНЫЧКИНА РБК

Держатели облигаций согласились на условия "Седьмого континента"седьмой континент, александр занадворнов, облигации седьмого континента, облигации ритейлеров, долги компании, торговля
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Держатели облигаций согласились на условия "Седьмого континента"
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/40740/2017-05-27