Баннер ФЗ-54
13.10.2009 13 октября 2009, 00:00 2028 просмотров

"Синергия" разольет по второй

Российская водочная компания «Синергия» начала подписку на вторичное размещение бумаг, в рамках которого планирует привлечь 80 млн долл. По данным агентства Reuters, диапазон размещения определен в 19—21 долл. за акцию, тогда как в РТС компания сейчас торгуется по 22,5 долл. за бумагу. По мнению аналитиков, SPO необходимо «Синергии» для привлечения средств на реструктуризацию долга объемом около 7 млрд руб., а также на приобретение активов на алкогольном рынке. Известие о том, что после проведения SPO «Синергия» может провести допэмиссию акций, уронило котировки компании почти на 7%. Холдинг «Синергия» основан в 1998 году. Компания является вторым по величине частным производителем водки в России. В ее портфеле марки «Белуга», «Русский лед», «Государев заказ», «Беленькая», «Мягков». В первом полугодии 2009 года предприятия «Синергии» отгрузили 4 млн дал алкоголя (данные Росстата). В ноябре 2007 года «Синергия» первой среди алкогольных компаний провела IPO, продав 19% акций за 190 млн долл. Вчера стало известно, что «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» готовят вторичное размещение акций «Синергии». По сведениям Reuters, компания собирается привлечь на бирже порядка 80 млн долл., что составляет примерно четверть ее нынешней капитализации (322,2 млн долл.). Закрытие книги заявок и определение цены размещения состоится в четверг, сейчас коридор цены определен в 19—21 долл. Дисконт от котировок компании в РТС составляет порядка 7—16% (последняя сделка была 8 октября по 22,5 долл. за бумагу). Таким образом, объем дополнительного размещения может превысить 25%. Председатель правления «Синергии» Александр Мечетин вчера отказался от комментариев. «Думаю, что при озвученном коридоре цен компании удастся закрыть сделку», — считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По мнению аналитика «Брокеркредитсервиса» Татьяны Бобровской, SPO нужно «Синергии» не только для того, чтобы реструктурировать долговой портфель (порядка 7 млрд руб.), но и для совершения возможных сделок M&A. «После кризиса многие игроки готовы уйти с рынка, — объясняет г-жа Бобровская. — Компания может этим воспользоваться, чтобы еще более упрочить свои позиции в отрасли». С рекомендацией участвовать в SPO компании выступили аналитики Банка Москвы. «На данный момент акции «Синергии» являются одними из самых дешевых среди аналогов в мире и России: дисконт по коэффициенту EV/EBITDA составляет 30—50%», — объясняет аналитик банка Сабина Мухамеджанова. Целевая цена акций «Синергии», по ее словам, составляет 27,45 долл. «С учетом эффекта размывания новая целевая цена может составить 25,5—26 долл.», — отмечает эксперт. На прошлой неделе «Синер­гия» сообщила, что 9 ноября на собрании акционеров будет поднят вопрос о доп­эмиссии. Ее проведение после SPO может позволить акционерам сохранить свои доли. Вчера котировки «Синергии» на ММВБ упали на 6,7% — цена последней сделки составила 625 руб. По мнению г-на Кривошапко, снижение котировок может быть связано с планами допэмиссии. RBC daily
Статья относится к тематикам: Маркетинг и экономика торговли
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1197
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
1127
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
804
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1840
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
625
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
634
Российская водочная компания «Синергия» начала подписку на вторичное размещение бумаг, в рамках которого планирует привлечь 80 млн долл. По данным агентства Reuters, диапазон размещения определен в 19—21 долл. за акцию, тогда как в РТС компания сейчас торгуется по 22,5 долл. за бумагу. По мнению аналитиков, SPO необходимо «Синергии» для привлечения средств на реструктуризацию долга объемом около 7 млрд руб., а также на приобретение активов на алкогольном рынке. Известие о том, что после проведения SPO «Синергия» может провести допэмиссию акций, уронило котировки компании почти на 7%. Холдинг «Синергия» основан в 1998 году. Компания является вторым по величине частным производителем водки в России. В ее портфеле марки «Белуга», «Русский лед», «Государев заказ», «Беленькая», «Мягков». В первом полугодии 2009 года предприятия «Синергии» отгрузили 4 млн дал алкоголя (данные Росстата). В ноябре 2007 года «Синергия» первой среди алкогольных компаний провела IPO, продав 19% акций за 190 млн долл. Вчера стало известно, что «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» готовят вторичное размещение акций «Синергии». По сведениям Reuters, компания собирается привлечь на бирже порядка 80 млн долл., что составляет примерно четверть ее нынешней капитализации (322,2 млн долл.). Закрытие книги заявок и определение цены размещения состоится в четверг, сейчас коридор цены определен в 19—21 долл. Дисконт от котировок компании в РТС составляет порядка 7—16% (последняя сделка была 8 октября по 22,5 долл. за бумагу). Таким образом, объем дополнительного размещения может превысить 25%. Председатель правления «Синергии» Александр Мечетин вчера отказался от комментариев. «Думаю, что при озвученном коридоре цен компании удастся закрыть сделку», — считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По мнению аналитика «Брокеркредитсервиса» Татьяны Бобровской, SPO нужно «Синергии» не только для того, чтобы реструктурировать долговой портфель (порядка 7 млрд руб.), но и для совершения возможных сделок M&A. «После кризиса многие игроки готовы уйти с рынка, — объясняет г-жа Бобровская. — Компания может этим воспользоваться, чтобы еще более упрочить свои позиции в отрасли». С рекомендацией участвовать в SPO компании выступили аналитики Банка Москвы. «На данный момент акции «Синергии» являются одними из самых дешевых среди аналогов в мире и России: дисконт по коэффициенту EV/EBITDA составляет 30—50%», — объясняет аналитик банка Сабина Мухамеджанова. Целевая цена акций «Синергии», по ее словам, составляет 27,45 долл. «С учетом эффекта размывания новая целевая цена может составить 25,5—26 долл.», — отмечает эксперт. На прошлой неделе «Синер­гия» сообщила, что 9 ноября на собрании акционеров будет поднят вопрос о доп­эмиссии. Ее проведение после SPO может позволить акционерам сохранить свои доли. Вчера котировки «Синергии» на ММВБ упали на 6,7% — цена последней сделки составила 625 руб. По мнению г-на Кривошапко, снижение котировок может быть связано с планами допэмиссии. RBC daily"Синергия" разольет по второйсинергия, spo
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"Синергия" разольет по второй
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/40279/2017-05-27