X5 Retail Group, один из крупнейших российских операторов продовольственной розницы, планирует разместить по открытой подписке облигации на 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения бумаг составит 7 лет, первый пут-опцион предусмотрен через два года с момента размещения облигаций.
Эмитентом бумаг станет ЗАО "ИКС5 Финанс", 100-процентная "дочка" X5 Retail Group.
Организаторы выпуска - Raiffeisenbank и "ВТБ (РТС: VTBR) Капитал", соорганизатор выпуска - Альфа-банк (РТС: ALFB).
Компания планирует начать размещение бумаг 11 июня текущего года.
По словам финансового директора X5 Retail Group Евгения Корнилова, рынок рублевых облигаций открывает широкие возможности для привлечения капитала. "Мы хотим использовать этот шанс для того, чтобы улучшить структуру нашего долга", - цитируются его слова в сообщении Х5.
X5 Retail Group - крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Сеть компании, по данным на конец марта, включала 1144 торговых объектов - дискаунтеров "Пятерочка", супермаркетов "Перекресток" и гипермаркетов "Карусель".
Чистая выручка X5 Retail за 2008 год составила $8,9 млрд, EBITDA - $803 млн, чистая прибыль без учета списания goodwill - $112 млн.
Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%. В свободном обращении находятся 27% акций.
