Баннер ФЗ-54
13 ноября 2008, 00:00 2804 просмотра

"Дикси" подешевела почти на 40% в день размещения допэмиссии

ОАО «Дикси Групп» вчера начало размещение дополнительных 26 млн акций (30% от увеличенного уставного капитала) по $2 за бумагу. Почти всю эмиссию за $52 млн выкупают действующие акционеры компании, включая группу «Меркурий» Игоря Кесаева. Объявленная цена уронила котировки компании в течение дня на 36,7%, до $2,15 за бумагу.

Вчера ОАО «Дикси Групп» начало размещение 26 млн дополнительных акций номиналом 0,01 руб. каждая, говорится в сообщении компании. Установленная в рамках размещения цена за бумагу — $2, что примерно на 40% ниже цены акции «Дикси» к закрытию торгов 11 ноября на ММВБ. Таким образом, в результате размещения всех акций дополнительного выпуска «Дикси» выручит $52 млн. Источник, близкий к компании, утверждает, что на 90% допэмиссии уже собраны заявки от нынешних акционеров — почти все они приобретают бумаги пропорционально своей доле в «Дикси». То есть почти $27 млн в компанию вложит группа «Меркурий» Игоря Кесаева, владелец 51% сети.

Как уточнил директор по связям с инвесторами «Дикси» Григорий Смоленский, в течение пяти дней на счет компании должны поступить средства от акционеров, принимающих участие в допэмиссии по преимущественному праву. Акции, на которые не были получены заявки для размещения в рамках преимущественного права, со вчерашнего дня будут размещаться по открытой подписке, говорит он. «Меркурий» может выкупить неразмещенный пакет, не исключает господин Смоленский.

ОАО «Дикси Групп» владеет и управляет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу «Дикси». По состоянию на октябрь компания объединяет 439 магазинов под брендами «Дикси», «Мегамарт», «Ви Март». Выручка в 2007 году — $1,43 млрд. 51% ОАО «Дикси» принадлежит ГК «Меркурий» (оборот в 2007 году — $8 млрд), 42% акций находится в свободном обращении в РТС и на ММВБ, остальное — у топ-менеджеров.

«Дикси» одобрила допэмиссию в августе этого года. Компания планировала разместить акции на LSE и выручить до $400 млн (андеррайтерами выбрали Renaissance Securities и Citigroup). 28 октября гендиректор компании Федор Рыбасов уведомил акционеров о том, что размещение на LSE не состоится из-за неблагоприятных рыночных условий (см. “Ъ” от 29 октября).

Деньги, вырученные в ходе размещения допэмиссии, будут направлены на развитие компании, утверждает Григорий Смоленский. В 2009 году планируется открыть 100– новых магазинов, преимущественно формата «Дикси». Реструктуризировать долг компании сейчас нет необходимости, заверил он. Общий долг «Дикси» на октябрь, по его словам, равен 4 млрд руб. (компания занимала частично в долларах США, долг пересчитан по курсу ЦБ на 12 ноября). До конца года ей необходимо погасить всего 100 млн руб., а выплаты по основному долгу приходятся на 2010– годы. Отношение чистого долга к EBITDA группы «Дикси» на 30 июня было равно 2,1. «Дикси» подавала заявку в ВТБ и Сбербанк на получение кредитов в рамках господдержки (может быть использована только в целях рефинансирования долга и пополнения оборотного капитала) на сумму около 3 млрд руб., но она пока не одобрена.

Решение «Дикси» размещать допэмиссию в текущих рыночных условиях говорит о том, что компании трудно привлечь средства другим способом, уверена аналитик ИГ «Капиталъ» Марина Самохвалова. Она вспоминает, что еще летом «Дикси» выкупала акции несогласных с размещением миноритариев по цене 360 руб. за бумагу. Вчера пятый по выручке российский продуктовый ритейлер стоил на бирже $129 млн: акции «Дикси» после объявления цены размещения допэмисии подешевели на 36,7%, до $2,15 за бумагу.

Кристина Бусько, КоммерсантЪ

Поделиться публикацией:
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Как проинструктировать сотрудника, чтобы он действ...
425
Как начать производить товары под собственной торг...
383
Вадим Макаренко, директор по маркетингу дивизиона ...
2987
Хуан Хосе Фреихо (Juan José Freijo), директор по у...
491
О нестандартных решениях международной компании
1639
Магистр вина Франк Смулдерс: "Хорошее вино не обяз...
8211
«Ренессанс Косметик» оптимизировала ERP-систему
5509
Опыт сотрудничества испанского ритейлера и компани...
2389

ОАО «Дикси Групп» вчера начало размещение дополнительных 26 млн акций (30% от увеличенного уставного капитала) по $2 за бумагу. Почти всю эмиссию за $52 млн выкупают действующие акционеры компании, включая группу «Меркурий» Игоря Кесаева. Объявленная цена уронила котировки компании в течение дня на 36,7%, до $2,15 за бумагу.

Вчера ОАО «Дикси Групп» начало размещение 26 млн дополнительных акций номиналом 0,01 руб. каждая, говорится в сообщении компании. Установленная в рамках размещения цена за бумагу — $2, что примерно на 40% ниже цены акции «Дикси» к закрытию торгов 11 ноября на ММВБ. Таким образом, в результате размещения всех акций дополнительного выпуска «Дикси» выручит $52 млн. Источник, близкий к компании, утверждает, что на 90% допэмиссии уже собраны заявки от нынешних акционеров — почти все они приобретают бумаги пропорционально своей доле в «Дикси». То есть почти $27 млн в компанию вложит группа «Меркурий» Игоря Кесаева, владелец 51% сети.

Как уточнил директор по связям с инвесторами «Дикси» Григорий Смоленский, в течение пяти дней на счет компании должны поступить средства от акционеров, принимающих участие в допэмиссии по преимущественному праву. Акции, на которые не были получены заявки для размещения в рамках преимущественного права, со вчерашнего дня будут размещаться по открытой подписке, говорит он. «Меркурий» может выкупить неразмещенный пакет, не исключает господин Смоленский.

ОАО «Дикси Групп» владеет и управляет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу «Дикси». По состоянию на октябрь компания объединяет 439 магазинов под брендами «Дикси», «Мегамарт», «Ви Март». Выручка в 2007 году — $1,43 млрд. 51% ОАО «Дикси» принадлежит ГК «Меркурий» (оборот в 2007 году — $8 млрд), 42% акций находится в свободном обращении в РТС и на ММВБ, остальное — у топ-менеджеров.

«Дикси» одобрила допэмиссию в августе этого года. Компания планировала разместить акции на LSE и выручить до $400 млн (андеррайтерами выбрали Renaissance Securities и Citigroup). 28 октября гендиректор компании Федор Рыбасов уведомил акционеров о том, что размещение на LSE не состоится из-за неблагоприятных рыночных условий (см. “Ъ” от 29 октября).

Деньги, вырученные в ходе размещения допэмиссии, будут направлены на развитие компании, утверждает Григорий Смоленский. В 2009 году планируется открыть 100– новых магазинов, преимущественно формата «Дикси». Реструктуризировать долг компании сейчас нет необходимости, заверил он. Общий долг «Дикси» на октябрь, по его словам, равен 4 млрд руб. (компания занимала частично в долларах США, долг пересчитан по курсу ЦБ на 12 ноября). До конца года ей необходимо погасить всего 100 млн руб., а выплаты по основному долгу приходятся на 2010– годы. Отношение чистого долга к EBITDA группы «Дикси» на 30 июня было равно 2,1. «Дикси» подавала заявку в ВТБ и Сбербанк на получение кредитов в рамках господдержки (может быть использована только в целях рефинансирования долга и пополнения оборотного капитала) на сумму около 3 млрд руб., но она пока не одобрена.

Решение «Дикси» размещать допэмиссию в текущих рыночных условиях говорит о том, что компании трудно привлечь средства другим способом, уверена аналитик ИГ «Капиталъ» Марина Самохвалова. Она вспоминает, что еще летом «Дикси» выкупала акции несогласных с размещением миноритариев по цене 360 руб. за бумагу. Вчера пятый по выручке российский продуктовый ритейлер стоил на бирже $129 млн: акции «Дикси» после объявления цены размещения допэмисии подешевели на 36,7%, до $2,15 за бумагу.

Кристина Бусько, КоммерсантЪ

"Дикси" подешевела почти на 40% в день размещения допэмиссиидикси, размещение, падение спроса, выкуп акций, акционеры, размещение
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"Дикси" подешевела почти на 40% в день размещения допэмиссии
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/32918/2018-07-22