Баннер ФЗ-54
facebookvkenvelopeuseraddeyebasketkeyloupearrow-leftarrow-right
26 сентября 2008, 00:00 4133 просмотра

Сибирский "Холидей" проведет частное размещение на $200 млн до конца года

Группа "Холидей", крупнейший сибирский продуктовый ритейлер, планирует до конца этого года провести частное размещение для привлечения $200 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

В настоящее время проводится тендер между потенциальными инвесторами. Как сообщалось ранее, организатором частного размещения назначена инвесткомпания Aquila Capital Group.

Привлеченные средства компания планирует направить на реализацию обновленной программы развития на 2009-2011 годы, которая предусматривает открытие более 10 магазинов в регионах присутствия, а также приобретение ряда сибирских региональных розничных операторов.

В пресс-релизе также сообщается, что по данным на 1 июля 2008 года чистый долг группы составил 7,1 млрд рублей, во втором квартале он снизился на 0,5 млрд рублей.

В настоящее время на рынке обращаются трехлетние облигации ООО "Холидей Финанс" объемом 1,5 млрд рублей (выпуск размещен в апреле 2007 года). В июле 2006 года был размещен трехлетний заем ОАО "УК Кора" объемом 1 млрд рублей, который практически весь выкуплен группой "Холидей". Слияние сетей "Холидей" и "Кора" произошло 20 декабря 2007 года.

9 октября 2008 года состоится оферта по облигационному займу ООО "Холидей Финанс". "Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке публичного капитала, уровень финансовой устойчивости и операционный денежный поток позволяют компании пройти оферту без затруднений", - подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, на 1 июля этого года портфель недвижимости компании включал 70 объектов общей площадью 199,5 тыс. кв. метров и рыночной стоимостью 8,3 млрд рублей (без НДС).

Выручка группы в 2007 году составила 18,6 млрд рублей, что на 87% больше, чем в 2006 году, в 2008 году этот показатель планируется довести до $1 млрд. Группа объединяет 133 магазина под брэндами "Холидей Классик", "Кора", "Сибириада", "Червонец", "Палата" в 5 регионах Сибирского федерального округа.

Интерфакс

Статья относится к тематикам: Маркетинг и экономика торговли, Общеотраслевое
Поделиться публикацией:
Новая статья бизнес-консультанта Сергея Илюхи
283
Мировые эксперты рассказали о ключевых трендах
796
Мустафа Шахин, AR Fashion (бренды Cacharel и U.S. ...
1638
Андрей Бударин, начальник Управления оперативного ...
3553
Компания сетевого маркетинга тестирует формат для ...
3911
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
5568
Как в Сибири зарождается новый бренд премиальной в...
920
Сетевые операторы «РЖД» оптимизируют документообор...
847

Группа "Холидей", крупнейший сибирский продуктовый ритейлер, планирует до конца этого года провести частное размещение для привлечения $200 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

В настоящее время проводится тендер между потенциальными инвесторами. Как сообщалось ранее, организатором частного размещения назначена инвесткомпания Aquila Capital Group.

Привлеченные средства компания планирует направить на реализацию обновленной программы развития на 2009-2011 годы, которая предусматривает открытие более 10 магазинов в регионах присутствия, а также приобретение ряда сибирских региональных розничных операторов.

В пресс-релизе также сообщается, что по данным на 1 июля 2008 года чистый долг группы составил 7,1 млрд рублей, во втором квартале он снизился на 0,5 млрд рублей.

В настоящее время на рынке обращаются трехлетние облигации ООО "Холидей Финанс" объемом 1,5 млрд рублей (выпуск размещен в апреле 2007 года). В июле 2006 года был размещен трехлетний заем ОАО "УК Кора" объемом 1 млрд рублей, который практически весь выкуплен группой "Холидей". Слияние сетей "Холидей" и "Кора" произошло 20 декабря 2007 года.

9 октября 2008 года состоится оферта по облигационному займу ООО "Холидей Финанс". "Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке публичного капитала, уровень финансовой устойчивости и операционный денежный поток позволяют компании пройти оферту без затруднений", - подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, на 1 июля этого года портфель недвижимости компании включал 70 объектов общей площадью 199,5 тыс. кв. метров и рыночной стоимостью 8,3 млрд рублей (без НДС).

Выручка группы в 2007 году составила 18,6 млрд рублей, что на 87% больше, чем в 2006 году, в 2008 году этот показатель планируется довести до $1 млрд. Группа объединяет 133 магазина под брэндами "Холидей Классик", "Кора", "Сибириада", "Червонец", "Палата" в 5 регионах Сибирского федерального округа.

Интерфакс

Сибирский "Холидей" проведет частное размещение на $200 млн до конца годахолидей, размещение, планы
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Сибирский "Холидей" проведет частное размещение на $200 млн до конца года
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/30175/2017-12-16