Баннер ФЗ-54
1 сентября 2008, 00:00 2730 просмотров

Из "Балтимора" выдавили акционеров

Юникредит и ВТБ получили 100% акций холдинга в залог по кредиту

Высокая долговая нагрузка лидирующего на рынках кетчупа и томатной пасты ЗАО «Балтимор-холдинг» заставила его владельцев заложить Юникредитбанку и ВТБ 100% акций головной компании. Такой залог они получили, выдав в мае холдингу кредит всего в 700 млн руб. Если к ноябрю холдинг не вернет кредит, банки могут стать реальными владельцами компании стоимостью как минимум $280 млн.

Согласно данным СПАРК, с 30 июня 2008 года сменились владельцы ЗАО «Балтимор-холдинг» (головная компания холдинга «Балтимор»). По 50% компании получили Юникредитбанк и ВТБ. Ранее 70% ЗАО принадлежало основателю холдинга Алексею Антипову, его гендиректору Младе Гудковой и гражданину Польши Мареку Гетке Иренеушу — еще по 15%.

В банках “Ъ” рассказали, что в мае этого года выдали «Балтимору» на погашение облигаций 3-й серии на 800 млн руб. кредит, взяв в качестве обеспечения по нему 100% акций головной компании. Платежным агентом выступил Юникредитбанк. Алексей Антипов уточнил, что его компании понадобилось примерно 700 млн руб., чтобы избежать дефолта. «Оценки стоимости компании не было, и банки взяли в залог все 100% акций»,— объяснил он.

«Балтимор» должен погасить кредит в ноябре, говорит господин Антипов. Он рассчитывал расплатиться с банками в срок, выпустив в сентябре новые облигации минимум на 1 млрд руб. «Но сейчас конъюнктура рынка плохая, и мы договорились с банками о пролонгации кредита»,— рассказал Алексей Антипов, отметив, что письменно этот договор пока не оформлен. Юникредитбанк и ВТБ будут организаторами выпуска облигаций «Балтимора» весной, утверждает бизнесмен. В ВТБ и Юникредитбанке эту информацию подтвердили и заверили, что интереса к «Балтимору» как к активу у них нет.

«Балтимор-холдинг» основан в 1995 году в Петербурге. Занимает около 50% российского рынка кетчупа и более 30% рынка томатной пасты. Владеет заводами в Москве, Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, а также в Узбекистане. Основные бренды: «Балтимор», «Краснодарье», «Восточный гурман», «8 овощей», «Макошь». Выручка холдинга в 2007 году, по собственным данным, 4,9 млрд руб.

Чистый долг холдинга «Балтимор», по словам господина Антипова, сегодня составляет около $90 млн. Он говорит, что до сих пор все долги холдинга консолидировались на одно из его подразделений — ЗАО «Балтимор-Нева» (заемщик по облигациям, выручка в 2007 году — около 2 млрд руб.). По итогам 2008 года «Балтимор» уже выпустит отчетность по МСФО, куда войдут результаты деятельности всех подразделений группы. «После реструктуризации долговая нагрузка холдинга снизится, и мы сможем кредитоваться на лучших условиях»,— рассчитывает господин Антипов, прогнозируя, что выручка холдинга в 2008 году составит около 6 млрд руб., а показатель EBITDA/margin — 10%.

Финансовое положение «Балтимора» не критично, так как у компании есть возможность привлечь средства в капитал, считает директор Prosperity Management Алексей Кривошапко. В марте Алексей Антипов объявил, что нанял инвесткомпанию Aquila Capital Group (ACG) для организации частного размещения 10–25% акций холдинга. Вчера управляющий партнер ACG Константин Повстяной подтвердил эту информацию, сказав, что от продажи доли холдинг может привлечь $40– млн.

В Газпромбанке “Ъ” рассказали, что весной делали оценку активов «Балтимора» для акционеров холдинга. 100% бизнеса банк оценил в $280 млн. Господин Антипов говорит, что у него есть личные активы, которые он при необходимости передаст холдингу, чтобы повысить его оценку. В ситуации мирового роста цен на продовольствие инвесторы готовы мириться и с высокой долговой нагрузкой, и с ростом сырьевых издержек, рассуждает гендиректор компании «Агрика ПП» Дмитрий Колокатов.

Кристина Бусько; Анастасия Гордеева, Санкт-Петербург, КоммерсантЪ

Статья относится к тематикам: FMCG, продуктовый ритейл, алкоголь
Поделиться публикацией:
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Как проинструктировать сотрудника, чтобы он действ...
145
Как начать производить товары под собственной торг...
154
Вадим Макаренко, директор по маркетингу дивизиона ...
2662
Хуан Хосе Фреихо (Juan José Freijo), директор по у...
386
О нестандартных решениях международной компании
1490
Магистр вина Франк Смулдерс: "Хорошее вино не обяз...
8116
«Ренессанс Косметик» оптимизировала ERP-систему
3118
Опыт сотрудничества испанского ритейлера и компани...
2290

Юникредит и ВТБ получили 100% акций холдинга в залог по кредиту

Высокая долговая нагрузка лидирующего на рынках кетчупа и томатной пасты ЗАО «Балтимор-холдинг» заставила его владельцев заложить Юникредитбанку и ВТБ 100% акций головной компании. Такой залог они получили, выдав в мае холдингу кредит всего в 700 млн руб. Если к ноябрю холдинг не вернет кредит, банки могут стать реальными владельцами компании стоимостью как минимум $280 млн.

Согласно данным СПАРК, с 30 июня 2008 года сменились владельцы ЗАО «Балтимор-холдинг» (головная компания холдинга «Балтимор»). По 50% компании получили Юникредитбанк и ВТБ. Ранее 70% ЗАО принадлежало основателю холдинга Алексею Антипову, его гендиректору Младе Гудковой и гражданину Польши Мареку Гетке Иренеушу — еще по 15%.

В банках “Ъ” рассказали, что в мае этого года выдали «Балтимору» на погашение облигаций 3-й серии на 800 млн руб. кредит, взяв в качестве обеспечения по нему 100% акций головной компании. Платежным агентом выступил Юникредитбанк. Алексей Антипов уточнил, что его компании понадобилось примерно 700 млн руб., чтобы избежать дефолта. «Оценки стоимости компании не было, и банки взяли в залог все 100% акций»,— объяснил он.

«Балтимор» должен погасить кредит в ноябре, говорит господин Антипов. Он рассчитывал расплатиться с банками в срок, выпустив в сентябре новые облигации минимум на 1 млрд руб. «Но сейчас конъюнктура рынка плохая, и мы договорились с банками о пролонгации кредита»,— рассказал Алексей Антипов, отметив, что письменно этот договор пока не оформлен. Юникредитбанк и ВТБ будут организаторами выпуска облигаций «Балтимора» весной, утверждает бизнесмен. В ВТБ и Юникредитбанке эту информацию подтвердили и заверили, что интереса к «Балтимору» как к активу у них нет.

«Балтимор-холдинг» основан в 1995 году в Петербурге. Занимает около 50% российского рынка кетчупа и более 30% рынка томатной пасты. Владеет заводами в Москве, Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, а также в Узбекистане. Основные бренды: «Балтимор», «Краснодарье», «Восточный гурман», «8 овощей», «Макошь». Выручка холдинга в 2007 году, по собственным данным, 4,9 млрд руб.

Чистый долг холдинга «Балтимор», по словам господина Антипова, сегодня составляет около $90 млн. Он говорит, что до сих пор все долги холдинга консолидировались на одно из его подразделений — ЗАО «Балтимор-Нева» (заемщик по облигациям, выручка в 2007 году — около 2 млрд руб.). По итогам 2008 года «Балтимор» уже выпустит отчетность по МСФО, куда войдут результаты деятельности всех подразделений группы. «После реструктуризации долговая нагрузка холдинга снизится, и мы сможем кредитоваться на лучших условиях»,— рассчитывает господин Антипов, прогнозируя, что выручка холдинга в 2008 году составит около 6 млрд руб., а показатель EBITDA/margin — 10%.

Финансовое положение «Балтимора» не критично, так как у компании есть возможность привлечь средства в капитал, считает директор Prosperity Management Алексей Кривошапко. В марте Алексей Антипов объявил, что нанял инвесткомпанию Aquila Capital Group (ACG) для организации частного размещения 10–25% акций холдинга. Вчера управляющий партнер ACG Константин Повстяной подтвердил эту информацию, сказав, что от продажи доли холдинг может привлечь $40– млн.

В Газпромбанке “Ъ” рассказали, что весной делали оценку активов «Балтимора» для акционеров холдинга. 100% бизнеса банк оценил в $280 млн. Господин Антипов говорит, что у него есть личные активы, которые он при необходимости передаст холдингу, чтобы повысить его оценку. В ситуации мирового роста цен на продовольствие инвесторы готовы мириться и с высокой долговой нагрузкой, и с ростом сырьевых издержек, рассуждает гендиректор компании «Агрика ПП» Дмитрий Колокатов.

Кристина Бусько; Анастасия Гордеева, Санкт-Петербург, КоммерсантЪ

Из "Балтимора" выдавили акционеровБалтимор, производство, кетчуп, акционеры, конфликт, залог по кредиту, холдинг
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Из "Балтимора" выдавили акционеров
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/29448/2018-07-19