Баннер ФЗ-54
facebookvkenvelopeuseraddeyebasketkeyloupearrow-leftarrow-right
18 августа 2008, 00:00 2565 просмотров

Группа "Вестер" завершила размещение дебютного облигационного займа

ООО «Вестер-Финанс» – SPV-компания Группы «Вестер» завершила размещение дебютного облигационного займа.  Номинальный объем займа составил 1 500 млн. рублей: в первый день размещения были реализованы облигации на сумму 623 млн. рублей, во второй – остальной объем займа.

Причиной неполного размещения займа в ходе аукциона стали как общая сложная ситуация на долговом рынке, так и выход в тот же день на рынок двух других крупных заемщиков, один из которых также не смог полностью разместить облигации. Часть инвесторов, с которыми была достигнута предварительная договоренность об участии в аукционе по размещению займа ООО «Вестер-Финанс», приобрели облигации 15 августа.

Учитывая хорошее кредитное качество заемщика, наличие интереса инвесторов, а также достаточно высокую доходность, предложенную эмитентом (купон – 15,25% годовых), организаторы выпуска не сомневаются в том, что после выхода на вторичный рынок, облигации будут пользоваться спросом участников рынка.

Группа «Вестер» объединяет в своем составе три направления бизнеса: продуктовая сеть «Вестер», Девелоперское подразделение и Калининградскую мультиформатную сеть. Группа динамично развивается, имеет умеренную долговую нагрузку и активно работает над повышением собственной прозрачности и кредитного качества. Так по итогам 2008 года будет опубликована аудированная консолидированная отчетность подразделений продуктового ритейла и девелопмента по МСФО. Кроме того, уже в августе 2008 года закрывается сделка по частному размещению 15% акций компании «ВестРусДевелопмент», а до конца года будут размещены 10% акций продуктовой сети «Вестер».

Справка о компании

Группа «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области. В 2006 году «Вестер» приступил к освоению российских регионов и стран СНГ. На сегодняшний день торговые объекты «Вестер» представлены  в России, Казахстане, Украине и в Республике Беларусь. Оборот Группы «Вестер» в 2007 году составил около $715 млн. (в 2006 году –  $395 млн.). В 2008 году товарооборот Группы прогнозируется на уровне $1,3 млрд.

 

 

Статья относится к тематикам: Маркетинг и экономика торговли, Общеотраслевое
Поделиться публикацией:
Новая статья бизнес-консультанта Сергея Илюхи
187
Мировые эксперты рассказали о ключевых трендах
731
Мустафа Шахин, AR Fashion (бренды Cacharel и U.S. ...
1582
Андрей Бударин, начальник Управления оперативного ...
3540
Компания сетевого маркетинга тестирует формат для ...
3905
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
5558
Как в Сибири зарождается новый бренд премиальной в...
867
Сетевые операторы «РЖД» оптимизируют документообор...
846

ООО «Вестер-Финанс» – SPV-компания Группы «Вестер» завершила размещение дебютного облигационного займа.  Номинальный объем займа составил 1 500 млн. рублей: в первый день размещения были реализованы облигации на сумму 623 млн. рублей, во второй – остальной объем займа.

Причиной неполного размещения займа в ходе аукциона стали как общая сложная ситуация на долговом рынке, так и выход в тот же день на рынок двух других крупных заемщиков, один из которых также не смог полностью разместить облигации. Часть инвесторов, с которыми была достигнута предварительная договоренность об участии в аукционе по размещению займа ООО «Вестер-Финанс», приобрели облигации 15 августа.

Учитывая хорошее кредитное качество заемщика, наличие интереса инвесторов, а также достаточно высокую доходность, предложенную эмитентом (купон – 15,25% годовых), организаторы выпуска не сомневаются в том, что после выхода на вторичный рынок, облигации будут пользоваться спросом участников рынка.

Группа «Вестер» объединяет в своем составе три направления бизнеса: продуктовая сеть «Вестер», Девелоперское подразделение и Калининградскую мультиформатную сеть. Группа динамично развивается, имеет умеренную долговую нагрузку и активно работает над повышением собственной прозрачности и кредитного качества. Так по итогам 2008 года будет опубликована аудированная консолидированная отчетность подразделений продуктового ритейла и девелопмента по МСФО. Кроме того, уже в августе 2008 года закрывается сделка по частному размещению 15% акций компании «ВестРусДевелопмент», а до конца года будут размещены 10% акций продуктовой сети «Вестер».

Справка о компании

Группа «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области. В 2006 году «Вестер» приступил к освоению российских регионов и стран СНГ. На сегодняшний день торговые объекты «Вестер» представлены  в России, Казахстане, Украине и в Республике Беларусь. Оборот Группы «Вестер» в 2007 году составил около $715 млн. (в 2006 году –  $395 млн.). В 2008 году товарооборот Группы прогнозируется на уровне $1,3 млрд.

 

 

Группа "Вестер" завершила размещение дебютного облигационного займаВестер, размещение, вторичный рынок, продуктовая сеть, акции, облигации, выход
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Группа "Вестер" завершила размещение дебютного облигационного займа
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/29136/2017-12-15