Компания разместит на биржах 18% акций
Вчера розничная сеть «Магнит» официально подтвердила намерение провести SPO.
Уже в апреле-мае этого года ритейлер может разместить на российских и иностранных фондовых биржах около 18,6% акций. По оценкам аналитиков, за этот пакет акций компания выручит более $800 млн.
Согласно сообщению «Магнита», в рамках SPO российским и иностранным инвесторам будет предложено 11,3 млн акций допэмиссии компании, а также существующие ценные бумаги, принадлежащие Lavreno Ltd (владеет 5,16 млн, или 7,17%). Организаторами размещения выступают Deutsche Bank AG и Morgan Stanley & Co. International PLC. В компании пока не раскрывают точного объема размещения. Однако, по подсчетам экспертов, максимальный размер пакета может составить около 16,46 млн акций (18,6% от увеличенного уставного капитала компании). Исходя из текущих котировок бумаг компании аналитики оценивают рыночную стоимость пакета более чем в $800 млн. Как сообщают в «Магните», привлеченные средства планируется инвестировать в развитие формата гипермаркет, собственной логистики и расширение сети дискаунтеров.
Напомним, что информация о вторичном размещении бумаг «Магнита» появилась еще осенью 2007 года. А в конце января этого года «Магнит» провел внеочередное собрание акционеров, где, по неофициальной информации, принято окончательное решение о проведении SPO. При этом большинство аналитиков прогнозирует, что основной объем акций будет размещен на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Эксперты называют решение акционеров «Магнита» весьма своевременным и считают, что акции второго крупнейшего в России ритейлера будут пользоваться успехом.
«Нестабильность ситуации на мировых финансовых рынках, конечно, может ограничить заинтересованность инвесторов,— отмечает аналитик ИФК „Алемар” Екатерина Стручкова.— Но, с другой стороны, поддержать их интерес должно ожидаемое увеличение free-float „Магнита”».
«Дополнительные акции в обращении увеличат ликвидность бумаг ритейлера на российских торговых площадках и обеспечат доступ иностранных инвесторов к бумагам одной из лидирующих розничных сетей на перспективном российском рынке розничной торговли»,— отмечает аналитик ИГ «Капиталъ» Марина Самохвалова. По мнению Стручковой, SPO также позволит «Магниту» выручить необходимые средства для реализации более агрессивной политики в сфере M&A. «Магнит» сможет серьезно побороться с Х5 за первенство на рынке розничной торговли. «Допэмиссия — это верный шаг к тому, чтобы наступить на пятки Х5»,— заключает Екатерина Стручкова.
