Баннер ФЗ-54
16.01.2008 11:29:00 16 января 2008, 11:29 1325 просмотров

"Вестер" собирается в дорогу

 

Группа компаний «Вестер» в конце января начнет roadshow в рамках размещения акций своего девелоперского подразделения «Веструс девелопмент» на Франкфуртской бирже. Но принять участие в нем сможет только узкий круг инвесторов — размещение будет непубличным.

«Вестер» планирует продать на Франкфуртской бирже 20% акций «Веструс девелопмента» и привлечь около $200 млн.

Сама компания оценивает девелоперский бизнес примерно в $1,2 млрд. Организатором размещения выступает один из крупнейших инвестиционных банков Украины Concorde Capital. Часть средств, вырученных в ходе размещения, планируется инвестировать в реструктуризацию кредитного портфеля компании. В январе 2008 года общая сумма задолженности составила около $150 млн. По словам совладельца и председателя совета директоров группы Олега Болычева, компания также ведет переговоры с тремя европейскими банками по реструктуризации долга.

Оборот группы «Вестер» в 2007 году, по предварительным данным, составил $720 млн. Оборот розничной сети группы, насчитывающей 5 1 торговый объект в 24 городах России и стран СНГ,— $500 млн.

Напомним, что ранее «Вестер» планировал продать собственную недвижимость фондам прямых инвестиций, затем сообщал о намерении провести IPO девелоперского подразделения и привлечь около $120 млн. Однако в итоге акционеры предпочли частное размещение. По мнению экспертов, к частному размещению через Франкфуртскую биржу «Вестер» подталкивает невысокий спрос на акции небольших девелоперских компаний в России. «Текущая макроэкономическая ситуация благоприятствует российскому рынку недвижимости, и перспективы его дальнейшего развития весьма оптимистичны,— отмечает аналитик ИК „Антанта-Пиоглобал” Андрей Верхоланцев.— Но на фоне ипотечного кризиса в США инвесторы весьма осторожно относятся к бумагам девелоперов». «Прогнозировать уровень рыночного интереса достаточно сложно,— добавляет аналитик ИК „Финам” Сергей Фильченков.— Российский сектор девелопмента активно размещался в 2007 году: общая сумма привлеченных российскими девелоперами средств на IPO составила более $5 млрд».

Теги:
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1054
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
986
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
738
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1776
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
586
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
613

 

Группа компаний «Вестер» в конце января начнет roadshow в рамках размещения акций своего девелоперского подразделения «Веструс девелопмент» на Франкфуртской бирже. Но принять участие в нем сможет только узкий круг инвесторов — размещение будет непубличным.

«Вестер» планирует продать на Франкфуртской бирже 20% акций «Веструс девелопмента» и привлечь около $200 млн.

Сама компания оценивает девелоперский бизнес примерно в $1,2 млрд. Организатором размещения выступает один из крупнейших инвестиционных банков Украины Concorde Capital. Часть средств, вырученных в ходе размещения, планируется инвестировать в реструктуризацию кредитного портфеля компании. В январе 2008 года общая сумма задолженности составила около $150 млн. По словам совладельца и председателя совета директоров группы Олега Болычева, компания также ведет переговоры с тремя европейскими банками по реструктуризации долга.

Оборот группы «Вестер» в 2007 году, по предварительным данным, составил $720 млн. Оборот розничной сети группы, насчитывающей 5 1 торговый объект в 24 городах России и стран СНГ,— $500 млн.

Напомним, что ранее «Вестер» планировал продать собственную недвижимость фондам прямых инвестиций, затем сообщал о намерении провести IPO девелоперского подразделения и привлечь около $120 млн. Однако в итоге акционеры предпочли частное размещение. По мнению экспертов, к частному размещению через Франкфуртскую биржу «Вестер» подталкивает невысокий спрос на акции небольших девелоперских компаний в России. «Текущая макроэкономическая ситуация благоприятствует российскому рынку недвижимости, и перспективы его дальнейшего развития весьма оптимистичны,— отмечает аналитик ИК „Антанта-Пиоглобал” Андрей Верхоланцев.— Но на фоне ипотечного кризиса в США инвесторы весьма осторожно относятся к бумагам девелоперов». «Прогнозировать уровень рыночного интереса достаточно сложно,— добавляет аналитик ИК „Финам” Сергей Фильченков.— Российский сектор девелопмента активно размещался в 2007 году: общая сумма привлеченных российскими девелоперами средств на IPO составила более $5 млрд».

"Вестер" собирается в дорогу
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"Вестер" собирается в дорогу
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/25493/2017-05-26