ОАО "Седьмой континент" полностью разместило на фондовой бирже ММВБ облигации второй серии на 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона по бумагам, которые размещались по открытой подписке, составила 7,8% годовых. В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9,2 млрд рублей, при этом 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. В результате конкурса было удовлетворено 113 заявок от инвесторов.
Срок обращения бумаг составляет 1820 дней (5 лет). По выпуску предусмотрена выплата десяти купонов и два опциона пут. Купонный доход выплачиваются два раза в год, ставка первого-шестого купонов определена на конкурсе и составляет 7,8% годовых, седьмого-десятого - определяется эмитентом. Опционы пут по цене 100% от номинала назначены на 17 июня 2009 года и 24 июня 2010 года.
Привлеченные средства "Седьмой континент" планирует направить на финансирование проектов по развитию сети гипермаркетов и супермаркетов компании, а также на развитие внутренней инфраструктуры.
"Седьмой континент" по состоянию на 31 января управлял 123 магазинами (118 супермаркетов и пять гипермаркетов). Из них в Москве и области работают 107 супермаркетов и два гипермаркета, в Калининграде и области - 11 супермаркетов, в Санкт-Петербурге, Рязани и Минске - по одному гипермаркету. Чистая прибыль компании по международным стандартам финотчетности (МСФО) составила $67,6 млн, читая выручка - $957,7 млн.
