X5 Retail Group N.V., оператор российских продуктовых розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток", выпустит первый транш рублевых облигаций на 9 млрд рублей в первой половине июля 2007 года, говорится в сообщении компании.
Средства от размещения облигаций пойдут на финансирование выкупа первого и второго выпусков облигаций ООО "Пятерочка Финанс" суммарной стоимостью по номиналу 4,5 млрд рублей с последующей ликвидацией ООО "Пятерочка Финанс". Выкуп будет осуществлен 9 июля 2007 года.
Цена для первого транша составит 109,3% от номинала плюс аккумулированный купонный доход, для второго - 104,55% от номинала плюс купонный доход.
Кроме того, средства пойдут на выкуп первого транша рублевых облигаций ЗАО "Торговый дом "Перекресток" общим объемом 1,5 млрд рублей по номиналу, который будет произведен 12 июля 2007 года по номинальной цене. Часть средств будет направлена и на развитие сети.
В марте 2007 года X5 Retail отложила выпуск первого транша облигаций на 9 млрд рублей, которое было запланировано на март-апрель текущего года. Комментируя данное решение, финансовый директор группы Виктор Подольский отметил, что оно было принято на фоне неблагоприятных рыночных условий. По словам Подольского, в настоящее время рынок слишком волатилен и не до конца оправился от общемировой коррекции, и поэтому компания ждет улучшения ситуации.
Общий объем выпуска облигаций составляет 25 млрд рублей, решение о его формировании было принято 31 января 2007 года. Эмитентом выступает ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group).
Срок обращения всех трех планируемых выпусков - 7 лет (2 тыс. 548 дней). Объем первого выпуска - 9 млрд рублей, второго и третьего выпуска - по 8 млрд рублей. Номинальная стоимость облигаций всех трех выпусков - 1 тыс. рублей. Организаторами облигационного займа выступают ЗАО "АБН Амро", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "Банк ВТБ".
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006 года путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2007 года группа включала 512 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (232 магазина), Санкт-Петербурге (215) и других регионах России (65), а также 169 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана на конец марта 2007 года составляло 533. Под брендом "Перекресток" работают десять франчайзинговых магазинов в Москве.
Чистая аудированная прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006 году выросла на 1,2% к 2005 году - до $103 млн. В аудированные результаты X5 Retail включены показатели работы сети "Меркадо" с 1 ноября по 31 декабря 2006 года. Чистая выручка X5 Retail Group в 2006 году выросла на 49,6% - до $3,511 млрд.
