7 июня 2007, 12:43 769 просмотров

"Седьмой Континент" разместит 19 июня второй выпуск облигаций на 7 млрд рублей

ОАО "Седьмой Континент" планирует 19 июня разместить выпуск пятилетних облигаций второй серии на 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск включает 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00462-Н.

Поручителем по выпуску выступит ЗАО "7К инвест-холдинг", андеррайтером - ОАО "МДМ-Банк".

Привлеченные средства "Седьмой Континент" планирует направить на финансирование проектов по развитию сети гипермаркетов и супермаркетов компании, а также на развитие внутренней инфраструктуры.

Напомним, что "Седьмой Континент" 13 сентября 2002 года полностью разместил двухлетние облигации первой серии на 300 млн руб. Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска - ВТБ. Цена размещения - 97% от номинала. Доходность в цене исполнения безотзывной оферты, выставленной ОАО "Столичные гастрономы", составила 18.07% годовых. Выпуск погашен 10 сентября 2004 года.

"Седьмой Континент" 26 сентября 2005 года завершил размещение дебютного выпуска двухлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на $90 млн под 7.25% годовых. Организатор выпуска - МДМ-Банк. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call с исполнением через один год по цене 100% от номинала. Бумаги размещены среди инвесторов, из которых 45% - зарубежные, 55% - российские. Объем заявок превысил размер выпуска в 2 раза. Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на $90 млн.

Розничная торговая сеть "Седьмой континент" основана в 1994 году. Ее магазины расположены в Москве и Московской области (107 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (11 супермаркетов), Санкт-Петербурге, Рязани и Минске (по одному гипермаркету).

Уставный капитал "Седьмого континента" составляет 37.5 млн руб. Эмитировано 75 млн обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером компании (74.8% акций) является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым.

В феврале 2007 года завершена сделка по покупке контрольного пакета компании "Ситимаркет", владеющей сетью из 18 дискаунтеров в Москве и Московской области.

В марте текущего года "Седьмой континент" закрыл сделку по приобретению 100% акций "Объединенной торговой недвижимости" за $150 млн у девелоперской группы "Декра". По результатам сделки компания приобрела 29 объектов недвижимости в Москве общей площадью 68 тыс. кв. м, которые будут переделаны в магазины.

Чистая прибыль "Седьмого континента" в 2006 году по МСФО выросла на 43.5% до $67.6 млн c $47.1 млн годом ранее, выручка - на 34.4% до $957.7 млн с $712.8 млн. Показатель EBITDA увеличился на 39.1% до $103.9 млн. Чистая прибыль по РСБУ выросла в 1.28 раза до 1.607 млрд руб.

Теги:
Поделиться публикацией:
Химия без вреда

Почему в России экологичную бытовую химию производят лишь единицы

Российская розница на экспорт

В приоритете - Китай

Пять ТЦ, куда ходят не только за покупками

В новых концепциях - фокус на развлечения

"Седьмой Континент" разместит 19 июня второй выпуск облигаций на 7 млрд рублей