Рейтинг продуктового ритейла в Екатеринбурге 2014

Главным событием для рынка продуктового ритейла России стал введенный с 8 августа запрет ввоза на год сельскохозяйственной продукции из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попала широкая группа товаров: свинина, мясо крупного рогатого скота, домашней птицы; рыба и ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция (за исключением безлактозной), сыры, творог, овощи, фрукты и орехи. Возмещать импорт продуктов стран, которые попали под эмбарго, Россия намерена за счет отечественных производителей и других государств-поставщиков. В связи с этим региональные продуктовые сети отмечают рост цен на запрещенные к ввозу товары со стороны альтернативных поставщиков. Согласно данным Росстата, цены на продовольственные товары за первые две недели августа в среднем увеличились на 0,1%, выше всего – на охлажденное мясо куры и свинину – 0,9% и 0,5% соответственно. Так же региональные игроки отмечают, что в сложившейся ситуации федеральные операторы находятся в более выгодном положении, средним или мелким местным продуктовым сетям найти новых поставщиков на прежних условиях значительно сложнее.

Ключевыми трендами рынка продуктового ритейла Екатеринбурга в I п/г 2014 г. стали:

1. Рынок продритейла Свердловской области замедлил темпы роста. Согласно данным Росстата (gks.ru), в I п/г 2014 г. оборот розничной торговли продовольственных товаров (включая напитки и табачные изделия) составил 202,2 млрд руб. а темп его прироста 5,8%, что ниже на 4,8% среднего показателя темпов прироста оборота за аналогичные периоды 2012 и 2013 гг. При этом доля продритейла в обороте розничной торговли в I п/г 2014 г. в Свердловской области увеличилась на 6% и составляет 48% в сравнении с аналогичными периодами последних двух лет (2012 и 2013 гг.).

2. Основа рынка продритейла Екатеринбурга – сетевые операторы. Согласно данным Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, в их состав входят 60,5% торговых точек, реализующих продовольственные товары, из них федеральных операторов – 50%, региональных – 42% и международных – 8%. В целом совокупная площадь торговых точек продритейла Екатеринбурга составляет 314,5 тыс. кв.м. что больше на 4% показателей начала года.

3. Доля импортных товаров в структуре товарооборота региональных сетей составляет 20%. Соответственно, доля товаров отечественных производителей, по данным участников ТОП-листа, составляет 80% и, как отмечают региональные ритейлеры, они стремятся к развитию и поддержанию сотрудничества с местными производителями. Среднее количество товаров в ассортименте сетевого оператора торговых точек формата супермаркет – 15 тыс. SKU (единиц наименований товара). Доля товаров Private label (фирменная торговая марка) в ассортименте торговых сетей Екатеринбурга достигает 10-12%.

Крупнейшие торговые сети Екатеринбурга

На протяжении последних пяти лет по объему товарооборота пальму первенства на рынке продуктового ритейла держат региональные операторы – «Кировский» и «Монетка». Локальную торговую сеть «Мегамарт», перешедшую под управление федерального оператора «Дикси», по итогам 2013 г. потеснила на четвертое место федеральная сеть «Магнит».

Методика составления рейтинга

В рейтинге представлены крупнейшие розничные продовольственные сети, имеющие не менее двух торговых точек в Екатеринбурге. Среди участников рынка представлены как региональные, так и федеральные, международные компании.На первом этапе сотрудники аналитической группы «ДК» запросили список продуктовых сетей на 01.07 2014 г. в Комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга. На основании предоставленных данных был определен круг розничных сетей на 01.07.2014 г.При помощи экспертов рынка были утверждены показатели для ранжирования. На втором этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели анкетирование компаний и изучили информацию, предоставленную на официальных сайтах торговых сетей и данные spark-interfax.ru. В итоговый список вошли крупнейшие по товарообороту (свыше 30 млн руб. за 2013 г.) сети, имеющие две и более торговые точки в Екатеринбурге.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель – оборот розничной сети за 2013 г., млн руб. (данные spark-interfax.ru, расчеты «ДК» на основании официальных данных о раскрытии информации оператора, опубликованных на сайте компании)

Дополнительные показатели – Количество торговых точек в Свердловской области на 01.07.2014 г.

Принятые сокращения

В/р – вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но по оценкам экспертов рынка входит в число крупнейших игроков. Н/д – нет данных, т. е. компания не предоставила данные

ТОП-лист от 01.09.2014 г. подготовила Ольга Еремеева

Лидеры рынка продуктового ритейла Екатеринбурга

Самое большое количество торговых точек в сети в Свердловской области у регионального оператора «Монетка» и федерального оператора «Магнит».

Рейтинг продуктовых розничных сетей Екатеринбурга 2013

1. Доля количества торговых точек в Свердловской области от количества торговых точек в РФ, %

2. В соответствии с позиционированием компании

3. Данные по обороту spark-interfax.ru / раскрытие финансовой отчетности торговой сети (сайт оператора)

4. Расчеты «ДК» на основании данных отчетов о раскрытии финансовой отчетности торговой сети (сайт оператора)

Лидеры по географии присутствия в I п/г 2014 г.

Прогноз развития рынка продуктового ритейла на I п/г 2015 г.

Рейтинг продуктового ритейла в Екатеринбурге 2011

ТОП-лист «ДК» от 11 июля 2011 г. (Екатеринбург и Свердловская область в 2010 г.)

* Собственные расчеты «ДК» на основании открытых источников и данных официальных сайтов компаний. ** В том числе собственное производство. *** Год начала освоения головной компанией продовольственного направления. **** Супермаркет был открыт в 2010 г. ***** Генеральный директор Metro Cash&Carry в России. ****** Директор «Ашан-Екатеринбург» в ТЦ «МЕГА».

Лидеры по количеству магазинов

Прогнозы

Марина Лачихина, генеральный директор сети «Елисей»

Комментарий эксперта

Возможно, в будущем все будет хорошо, но завтра у розницы, которая зависит от решений покупателей, радости не предвидится. В первом квартале текущего года серьезно изменилась структура расходов российских потребителей. На приобретение товаров и услуг нация потратила более 78% располагаемых средств (вместо привычных 69%), существенно уменьшилось количество денег на руках у населения. Причин две. Рост номинальной начисленной зарплаты резко затормозился из-за увеличения налоговой нагрузки на ФОТ, а реальные доходы населения пожирает инфляции. Это серьезный вызов. Краткосрочные ресурсы развития сферы оборота ритейла исчерпываются. Время ставит перед розницей новые задачи, и только технологичные компании справятся с ними.

Ольга Еремеева, Екатерина Савостина, Ольга Гаммершмидт, Казанцева Елена, Илья Шмелев, «Деловой квартал». Екатеринбург