Завершается строительство торговых центров, ввод которых планировался еще до кризиса, в то же время новые проекты на территории «старой» Москвы практически не заявляются.
Присоединение новых территорий увеличивает потенциальную емкость рынка торговых помещений, частности, за счет городов ближайшего Подмосковья. Так, компания ОПИН заявила о реализации двух торговых центров в Подмосковье общей площадью 38 000 кв. м.
«Основные возможности как ритейлеры, так и девелоперы видят в регионах. Можно констатировать, что ценз по численности населения региональных городов для игроков рынка снизился до 200 000 человек», – констатирует Маргарита Трофимова, директор департамента консалтинга и оценки NAI Becar.
|
Количество торговых центров |
282 |
|
Предложение (кв. м) GBA |
6 839 000 |
|
Ввод 2011 (кв. м) GLA |
53 000 |
|
Вакантность (%) |
3% |
|
Средняя ставка аренды (стрит-ритейл) ($/кв. в год) |
800-900 |
|
Средняя ставка аренды (якорь) (ТЦ) ($/кв. в год) |
100-350 |
|
Средняя ставка аренды (галерея) (ТЦ) ($/кв. в год) |
1 500-2 500 |
Структура рынка
Совокупный ввод по итогам 1-го квартала 2012 г. составил порядка 67 тыс. кв. м, что обеспечено открытием трех торговых объектов – галереи «Москва» в здании одноименной гостиницы, районным торговым центром Ego mall в Южном Медведково, а также новым гипермаркетом строительных товаров сети K-rauta.
Общий объем торговых площадей в ТЦ на сегодняшний день приблизился к 7 млн кв. м. Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми центрами (GLA) составила 281 кв. м на тыс. человек.
Динамика рынка
На начало года объем вакантных помещений зафиксировался на уровне 3%. Ставки аренды в торговых центрах Москвы повысились в среднем на 3-5% за счет индексации существующих договоров ТЦ. Средний уровень ставок аренды для помещений в формате стрит-ритейл вырос на 5% и остался в диапазоне:
· 400 – 1 500 долл. за кв. м в год (для основных торговых магистралей и помещений в спальных районах с хорошей проходимостью);
· 2500 – 5000 долл. для помещений в торговых коридорах ЦАО. Максимальная ставка аренды для помещений на Тверской в отчетном периоде достигла 7 000 долл./кв. м. В торговых центрах диапазон значений ставок аренды остался на уровне 100-350 долл. для якорных арендаторов, 1 200 – 3 500 долл. за кв. м в торговой галерее.
В течение периода были заключены 2 крупные сделки по продаже торговых центров на общую сумму около 140 млн долл. В сфере ритейла инвестиционная активность отмечена на рынка кинотеатров и бытовой техники – крупнейшие игроки рынка продолжают расширять сети путем поглощения более слабых. Многие компании диверсифицируют форматы путем перевода части точек в дискаунтеры, а также уплотняя площади существующих магазинов.
|
Торговые центры, введенные на рынок в 2011 г. | |||
|
Название |
Расположение |
GLA, кв. м |
Девелопер/покупатель |
|
Торговая галерея в гостинице Москва |
Манежная пл., 1 |
27 000 |
ОАО Декмос |
|
K-Rauta |
Ленинградское ш. |
15 200 |
Кеско групп |
|
Ego mall |
Дежнева пр-д., д. 23 |
5 500 |
Ego group |
|
Крупные торговые центры, ожидаемые к вводу в 2012 г. | |||
|
Ривер молл |
Автозаводская улица, 16-18 |
88 500 |
Кузнецкий мост Девелопмент |
|
ИЮНЬ |
г. Мытищи |
78 000 |
ГК Регионы |
|
Гудзон |
Каширское ш., 12 |
70 000 |
Immoeast |
|
Отрада (2 очередь) |
7-ой км Пятницкого ш. |
57 000 |
«Русская Промышленная компания Эльт» |
|
Красный Кит 2 |
г. Мытищи, Ленинградское ш. |
45 500 |
BTR Group |
|
ТРЦ «Калейдоскоп» |
Химкинский бульвар, вл. 7-23 |
41 000 |
ЗАО «Корпорация А.Н.Д.» |
|
Белая дача Outlet Village |
г. Котельники, 14 км МКАД |
38 000 |
Белая Дача |
|
РИО |
Ленинский пр., 109 |
31 800 |
Ташир |
|
Аутлет-центр «Fashion House» |
Ленинградское ш., 15 км от МКАД |
28 765 |
Fashion House Development |
|
Vnukovo Outlet Village |
Киевское ш. |
26 252 |
ООО «Диона» |
|
ТЦ Парус |
Новокурскинское ш., 1 |
25 760 |
Midland development |
|
Фаворит |
Южнобутовская ул. |
24 000 |
Фаворит-альянс |
|
Конфетти |
Веневская, 7 |
23 000 |
н/д |
|
Крупные сделки (аренда, купля-продажа, инвестиции) в 2011 г. | |||
|
Мозаика |
Южнопортовая ул. |
63 998 |
RGI International |
|
Универмаг «Москва» |
Ленинский пр. |
53 900 |
Киевская площадь |
Выводы и прогнозы
Как отмечает Маргарита Трофимова: «заявленный объем ввода в Московском регионе до конца года составит порядка 1,2 млн кв.м общей площади, при условии ввода ТРЦ Ривер Молл и Гудзон. Данный объем будет на 25% обеспечен проектами в городах Московской области – Мытищах, Красногорске, Котельниках. Согласно прогнозу NAI Becar, действительный объем ввода в 2012г. в Москве составит не более 700 тыс. кв. м. Спрос на торговые помещения будет формироваться за счет расширения существующих игроков, а также за счет прихода новых брендов – Hamleys, Mamas&Papas, SIA Home Fashion. В течение года на рынок также может выйти мировая продуктовая сеть «7-11».
