Компания GT Partners Ukraine обнародовала новый рейтинг продовольственных сетей Украины по количеству торговых точек, а также по региональному покрытию. В рейтинг попали ТОП 50 крупнейших ритейлеров, развивающих магазины формата самообслуживания.
Главной особенностью нового списка является то, что в 2009 году (по сравнению с 2008 г.) многие сети показали отрицательную динамику своего количественного роста. Некоторые ритейлеры применяли практику закрытия наиболее нерентабельных магазинов («Наш Край», «Большая ложка», «Вопак», «Велика Кишеня», «Фуршет» и другие), некоторые – продали часть своих активов более денежным конкурентам («Квартал», «Арсен», «Барвінок», «Оливье»).
Многие сети (42%) в нынешнем году пребывали в статичном положении (не закрывали и не открывали новых магазинов), отдав предпочтение развитию уже существующих торговых точек. Большинство из таких операторов, продемонстрировавших нулевую динамику – это региональные операторы («Наталка», «Лелека», «Марс», «Барвінок» и т.д.).
Еще одна особенность, которая характерна для нынешнего этапа развития отечественного ритейла – это заметное сокращения количества операторов, продолживших в 2009 году свой количественный рост. Из ТОП 50 украинских ритейлеров лишь 18 (36% сетей) открыли в 2009 больше новых магазинов, чем закрыли (а некоторые – вообще не закрыли ни одного). Это такие крупные компании, как «АТБ-маркет», Fozzy Group, «Евротек», «ЕКО», «Украинский ритейл», «Рейнфорд», NS Limited, SPAR-Украина, Metro Cash & Carry, Billa, BT Invest, «Амстор», «Таврия В», а также региональные операторы – «Виртус» (Одесса), «Обжора» (Донецк), «Львовхолод», «Колос» (Черновцы).
Несмотря на отрицательные тенденции в развитии украинской экономики, показательный уровень экспансии продолжает демонстрировать лидер рейтинга – компания «АТБ-маркет», открывшая с начала года около 40 новых магазинов и насчитывающая в совокупности уже 332 своих дискаунтеров.
Вторую строчку рейтинга занимает мультиформатная корпорация Fozzy Group, в 2009 году развивавшаяся в основном за счет открытия новых магазинов «Сільпо».
Несмотря на закрытие нескольких магазинов, третью и четвертую ступень занимают соответственно компании «Фуршет» и «ПАККО-холдинг».
В GT Partners Ukraine отмечают существенный рывок, который с начала года совершили компании «Украинский ритейл», «Рейнфорд», «Евротек» и NS Limited. Все они продвинулись в рейтинге благодаря совершенным сделкам по поглощению других мелких операторов розницы. Так, компания «Украинский ритейл» (развивает сеть «Брусниця») приобрела сеть «Оливье». Компания «Евротек» (изначально развивала сеть «Фреш») стала собственником сетей «Союз», «Квартал», «Fresh-маркет» и «Арсен». Торгово-промышленная группа «Рейнфорд» (развивает сеть одноименных гипер- и супермаркетов) поглотила регионального ритейлера «Большую ложку». А компания NS Limited (Харьков) вышла на рынок благодаря приобретению сети «МД Ритейл».
ТОП 50 food-ритейлеров Украины по количеству торговых точек
|
№ |
Компания |
Центральный офис |
Сети |
Количество магазинов, август 2009 |
Характер количественного развития в 2009 г. (по сравнению с 2008 г.) | |
|
1 |
ООО "АТБ-маркет" |
Днепропетровск |
АТБ |
332 |
положительный | |
|
2 |
Fozzy Group |
Киев |
Сільпо, Фора, Фоззі, Бумі-маркет |
292 |
положительный | |
|
3 |
ЗАС "Фуршет" |
Киев |
Фуршет* |
97 |
отрицательный | |
|
4 |
"ПАККО-холдинг" |
Луцк |
Вопак, Пакко |
85 |
отрицательный | |
|
5 |
ЗАО « Евротек» |
Киев |
Фреш, Союз, Квартал, Арсен, Фреш-маркет |
84 |
положительный | |
|
6 |
ООО "ЕКО" |
Киев |
ЕКО-маркет |
67 |
положительный | |
|
7 |
ООО "Украинский Ритейл" |
Донецк |
Брусниця, Оливье |
67 |
положительный | |
|
8 |
Volwest Group |
Луцк |
Наш Край |
58 |
отрицательный | |
|
9 |
ОАО "Квиза Трейд" |
Киев |
Велика Кишеня, Просто маркет** |
49 |
отрицательный | |
|
10 |
NS Limited |
Харьков |
Добрый купец |
45 |
положительный | |
|
11 |
ТПГ "Рейнфорд" |
Днепропетровск |
Rainford, Большая ложка*** |
42 |
положительный | |
|
12 |
ТзОВ ТВК "Львівхолод" |
Львов |
Рукавичка |
38 |
положительный | |
|
13 |
"СПАР-Украина" |
Киев |
SPAR |
34 |
положительный | |
|
14 |
ООО “Таврия-В” |
Одесса |
Таврия-В, Космос**** |
32 |
положительный | |
|
15 |
ООО "Омега" |
Днепропетровск |
Варус, Варус-экспресс |
28 |
отрицательный | |
|
16 |
Metro Cash & Carry Украина |
Киев |
Metro |
25 |
положительный | |
|
17 |
ООО «Торговый дом «Амстор» |
Донецк |
Амстор |
24 |
положительный | |
|
18 |
Abris Capital |
Львов |
Барвінок |
23 |
статичный | |
|
19 |
ООО "Торговая сеть Копейка" |
Одесса |
Копійка |
22 |
статичный | |
|
20 |
ООО "ТМ Фаворит" |
Ивано-Франковск |
Фаворит |
21 |
отрицательный | |
|
21 |
ООО «Торговый Дом Аванта» |
Луцк |
Колібріс, Наш, Агроконтракт |
21 |
отрицательный | |
|
22 |
ТзоВ "Ровекс |
Тернополь |
Торговий світ, Ровекс |
21 |
отрицательный | |
|
23 |
ООО "Лиа ЛТД" |
Луганск |
Абсолют |
20 |
отрицательный | |
|
24 |
ПП Лебедянков |
Полтава |
Полагросервис |
18 |
статичный | |
|
25 |
"Билла-Украина" |
Киев |
Billa |
16 |
положительный | |
|
26 |
ЧП Попудрибко |
Черкассы |
Абсолют |
15 |
статичный | |
|
27 |
Торговая Группа «Виртус» |
Одесса |
Виртус |
14 |
положительный | |
|
28 |
ООО ТД «МАРС» |
Луганск |
Марс |
14 |
статичный | |
|
29 |
"Обжора" |
Одесса |
Обжора |
14 |
отрицательный | |
|
30 |
ООО «ТС Обжора» |
Донецк |
Обжора |
13 |
положительный | |
|
31 |
BT Invest |
Киев |
Ален, Новус |
10 |
статичный | |
|
32 |
ТзОВ "555 торгова мережа" |
Ивано-Франковск |
555 |
10 |
статичный | |
|
33 |
ЧП "Дигма" |
Харьков |
Дигма |
10 |
положительный | |
|
34 |
ЗАО "КС Трейдтинг" |
Днепропетровск |
ПіК |
9 |
статичный | |
|
35 |
ООО «Дорида» |
Киев |
Островок |
9 |
отрицательный | |
|
36 |
ЧП "Колос" |
Черновцы |
Колос |
9 |
положительный | |
|
37 |
ООО «Бимаркет» |
Киев |
Би Маркет |
9 |
статичный | |
|
38 |
"Робин-Бобин" |
Одесса |
Робин-Бобин |
9 |
статичный | |
|
39 |
ООО "Хотд-02" |
Херсон |
Оскар |
8 |
положительный | |
|
40 |
"Таргет" |
Харьков |
Таргет |
8 |
статичный | |
|
41 |
"Капи" |
Павлоград |
Капи |
8 |
статичный | |
|
42 |
ООО "Забота" |
Краматорск |
Арбат |
8 |
статичный | |
|
43 |
ТД "Лелека" |
Луганск |
Лелека, Семейный |
8 |
статичный | |
|
44 |
ЗАО «Наталка-Маркет» |
Одесса |
Наталка |
7 |
статичный | |
|
45 |
ООО "Край" |
Киев |
Край, Країна |
7 |
статичный | |
|
46 |
"Росток-Грифон" |
Черкассы |
Квартал |
7 |
статичный | |
|
47 |
ООО "Эффект" |
Донецк |
Бум |
6 |
статичный | |
|
48 |
ООО "Караван" |
Киев |
Караван |
6 |
статичный | |
|
49 |
ООО "Укр-Трейд" |
Харьков |
Класс |
6 |
статичный | |
|
50 |
Х5Retail Group Ukraine |
Киев |
Перекресток |
6 |
статичный | |
|
* без учета магазинов Fourshet в Молдове | ||||||
|
** без учета магазинов Green Hills Market в Молдове | ||||||
|
*** без учета прилавковых магазинов "Корзинка" | ||||||
|
**** вместе с магазином "Космос" | ||||||
Что касается показателя географического покрытия, то в Украине нет четко сформированного критерия, согласно которому торговые сети принято разделять на национальные и региональные. В компании GT Partners Ukraine к национальным отнесли тех операторов, которые присутствуют хотя бы в 4 из 5 экономико-географических регионах страны (Запад, Север, Центр, Восток и Юг).
Согласно данной классификации в Украине насчитывается 11 национальных операторов продовольственной торговли. Остальные же совершают свою деятельность либо в пределах нескольких регионов (региональные сети), либо в пределах одной области (локальные сети).
Самое большую территорию покрытия занимают магазины компании Fozzy Group – они располагаются в 23 областях Украины. Супермаркеты «Фуршет» покрывают 20 областей нашей страны.
ТОП 50 food-ритейлеров Украины по географическому покрытию
|
№ |
Компания |
Центральный офис |
Сети |
Количество экономико-географических районов покрытия |
Количество областей покрытия |
Географический тип оператора |
|
1 |
Fozzy Group |
Киев |
Сільпо, Фора, Фоззі, Бумі-маркет |
5 |
23 |
национальный |
|
2 |
ЗАС "Фуршет" |
Киев |
Фуршет |
5 |
20 |
национальный |
|
3 |
ОАО "Квиза Трейд" |
Киев |
Велика Кишеня, Просто маркет |
5 |
19 |
национальный |
|
4 |
ООО "ЕКО" |
Киев |
ЕКО-маркет |
5 |
16 |
национальный |
|
5 |
Metro Cash & Carry Украина |
Киев |
Metro |
5 |
15 |
национальный |
|
6 |
Volwest Group |
Луцк |
Наш Край |
5 |
14 |
национальный |
|
7 |
ЗАО « Евротек» |
Киев |
Фреш, Союз, Квартал, Арсен, Фреш-маркет |
5 |
11 |
национальный |
|
8 |
ООО "АТБ-маркет" |
Днепропетровск |
АТБ |
4 |
14 |
национальный |
|
9-10 |
"СПАР-Украина" |
Киев |
SPAR |
4 |
9 |
национальный |
|
9-10 |
"Билла-Украина" |
Киев |
Billa |
4 |
9 |
национальный |
|
11 |
ООО "Край" |
Киев |
Край, Країна |
4 |
4 |
национальный |
|
12 |
"ПАККО-холдинг" |
Луцк |
Вопак, Пакко |
3 |
10 |
региональный |
|
13-14 |
ООО «Торговый дом «Амстор» |
Донецк |
Амстор |
3 |
5 |
региональный |
|
13-14 |
ООО "Караван" |
Киев |
Караван |
3 |
5 |
региональный |
|
15-16 |
ООО “Таврия-В” |
Одесса |
Таврия-В, Космос |
3 |
4 |
региональный |
|
15-16 |
ТПГ "Рейнфорд" |
Днепропетровск |
Rainford, Большая ложка |
3 |
4 |
региональный |
|
17 |
NS Limited |
Харьков |
Добрый купец |
2 |
7 |
региональный |
|
18 |
ООО «Торговый Дом Аванта» |
Луцк |
Колібріс, Наш, Агроконтракт |
2 |
6 |
локальный |
|
19 |
ООО «Ашан Украина Гипермаркет» |
Киев |
Auchan |
2 |
2 |
региональный |
|
20-21 |
ООО "Украинский Ритейл" |
Донецк |
Брусниця, Оливье |
1 |
5 |
локальный |
|
20-21 |
ООО "Омега" |
Днепропетровск |
Варус, Варус-экспресс |
1 |
5 |
локальный |
|
22 |
ООО "ТМ Фаворит" |
Ивано-Франковск |
Фаворит |
1 |
4 |
локальный |
|
23-25 |
Abris Capital |
Львов |
Барвінок |
1 |
3 |
локальный |
|
23-25 |
ТзоВ "Ровекс |
Тернополь |
Торговий світ, Ровекс |
1 |
3 |
локальный |
|
23-25 |
ООО "Лиа ЛТД" |
Луганск |
Абсолют |
1 |
3 |
локальный |
|
26-28 |
ООО ТД «МАРС» |
Луганск |
Марс |
1 |
2 |
локальный |
|
26-28 |
ООО "Торговая сеть Копейка" |
Одесса |
Копійка |
1 |
2 |
локальный |
|
26-28 |
ООО «Бимаркет» |
Киев |
Би Маркет |
1 |
2 |
локальный |
|
29-50 |
ТзОВ ТВК "Львівхолод" |
Львов |
Рукавичка |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ПП Лебедянков |
Полтава |
Полагросервис |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ЧП Попудрибко |
Черкассы |
Абсолют |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
Торговая Группа «Виртус» |
Одесса |
Виртус |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
"Обжора" |
Одесса |
Обжора |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ООО «ТС Обжора» |
Донецк |
Обжора |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
BT Invest |
Киев |
Ален, Новус |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ТзОВ "555 торгова мережа" |
Ивано-Франковск |
555 |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ЧП "Дигма" |
Харьков |
Дигма |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ЗАО "КС Трейдтинг" |
Днепропетровск |
ПіК |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ООО «Дорида» |
Киев |
Островок |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ЧП "Колос" |
Черновцы |
Колос |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
"Робин-Бобин" |
Одесса |
Робин-Бобин |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ООО "Хотд-02" |
Херсон |
Оскар |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
"Таргет" |
Харьков |
Таргет |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
"Капи" |
Павлоград |
Капи |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ООО "Забота" |
Краматорск |
Арбат |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ТД "Лелека" |
Луганск |
Лелека, Семейный |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ЗАО «Наталка-Маркет» |
Одесса |
Наталка |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
"Росток-Грифон" |
Черкассы |
Квартал |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ООО "Эффект" |
Донецк |
Бум |
1 |
1 |
локальный |
|
29-50 |
ООО "Укр-Трейд" |
Харьков |
Класс |
1 |
1 |
локальный |
Источник: GT Partners Ukraine, www.gtpartners.com.ua
