Декабрь 2015
Уровни снижения как объема предложения, так и цен на рынке продажи примерно соответствуют уровням снижения объема предложения и ставкам на рынке аренды. Усиление макроэкономической нестабильности, которое обусловлено продолжением снижения цен на нефть, приводит к уменьшению деловой активности, что вызывает, в частности, сокращение как долларовых, так и рублевых цен.
Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по площади составила 64%. Далее идут помещения свободного назначения (18%), производственно-складские помещения (11%) и торговые помещения (7%).|
Все сегменты |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
|
значение |
1 460 |
9 201 |
3 006 |
2,06 |
3 061 |
|
к ноябрю 2015 |
− 30% |
− 19% |
− 5% |
+ 34% |
− 14% |
|
к декабрю 2014 |
− 27% |
− 29% |
− 13% |
+ 19% |
− 18% |
Торговая недвижимость
Объем предложения торговых помещений на продажу в декабре 2015 г. по количеству снизился на 44%, а по общей площади – на 37%. Всего экспонировалось 259 объектов общей площадью 210 тыс. кв.м и общей стоимостью 0,799 млрд. $.
Внутри Садового Кольца экспонировалось 39 объектов общей площадью 12 тыс. кв.м. За месяц объем предложения по количеству и по общей площади уменьшился на 53%. Цена за месяц увеличилась на 3% и составила 12 861 $/кв.м. Увеличение цены во многом произошло за счет начала экспонирования в декабре дорогого объекта на Столешниковом пер. (270 кв.м, 52 900 $/кв.м), в то время, как цены по объектам, экспонируемым уже давно, снизились на 3%.
За пределами центра объем предложения по количеству сократился на 42%, а по общей площади на 35%, составив 220 объектов общей площадью 198 тыс. кв.м. Цена на объекты за пределами центра за месяц снизилась на 14% и составила 3 243 $/кв.м. Снижение цен произошло как по объектам, которые экспонируются уже давно (на 11%), так и за счет изменения структуры предложения. В ноябре завершилось экспонирование дорогого объекта на ул.Б.Семеновская (3 500 кв.м, 6 473 $/кв.м), в декабре на рынок вышли дешевые объекты – на ул.Мытная (12 900 кв.м, 1 705 $/кв.м) и Б.Декабрьская (19 400 кв.м, 1 516 $/кв.м).
За год средневзвешенная цена в рублях по объектам в центре выросла на 19%, а за его пределами снизилась на 7%.
Судя по менее значительному снижению ставок по объектам, которые экспонируются уже давно за пределами центра, инвестиционная привлекательность данных объектов оказывается выше объектов, которые располагаются за пределами Садового Кольца.|
Торговые внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
39 |
155 |
12 |
0,31 |
3061 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 53% |
− 52% |
− 53% |
0% |
+ 3% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 41% |
− 44% |
− 41% |
0% |
− 5% |
|
|
Торговые вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
220 |
643 |
198 |
0,90 |
3243 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 42% |
− 44% |
− 35% |
+ 12% |
− 14% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 47% |
− 64% |
− 51% |
− 7% |
− 26% |
|
Street-retail
В ноябре экспонировалось 79 объектов общей площадью 24 тыс.кв.м и общей стоимостью 0,190 млрд.$. По сравнению с ноябрем их количество снизилось на 25%, а общая площадь – на 21%.
Объем предложения объектов street-retail в центре по количеству снизился на 29%, а по общей площади –на 28% и составил 20 объектов общей площадью 5 тыс.кв.м.Средневзвешенная цена по таким объектам выросла на 10% и составила 16 485 $/кв.м. Рост цены объяснялся в частности выходом на рынок в декабре дорогого объекта на Столешниковом пер. (270 кв.м, 52 900 $/кв.м), в то время, как цены по объектам, экспонируемым уже давно, снизились на 2%.
За год средневзвешенная цена в рублях по объектам в центре выросла на 36%, а за его пределами не изменилась.
Объем предложения помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца составил 59объектов общей площадью 19 тыс.кв.м, уменьшившись по сравнению с ноябрем на 24% по количеству и на 19% по общей площади. Средневзвешенная цена по объектам street-retail за пределами центра уменьшилась на 3%, и составила 5819$/кв.м,при этом цены на давно экспонируемые объекты снизились на 9%.|
Street-retail внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
20 |
79 |
5 |
0,24 |
16485 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 29% |
− 21% |
− 28% |
+ 1% |
+ 10% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 41% |
− 46% |
− 50% |
− 15% |
+ 9% |
|
|
Street-retail вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
59 |
111 |
19 |
0,32 |
5819 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 24% |
− 21% |
− 19% |
+ 7% |
− 3% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 44% |
− 59% |
− 49% |
− 8% |
− 20% |
|
Офисная недвижимость
Объем предложения офисных помещений на продажу в декабре 2015 г. снизился на 29% по количеству и вырос на 1% по общей площади. Всего на рынке предлагалось 865 объектов общей площадью 1928 тыс.кв.м и общей стоимостью 6,310 млрд.$.
Количество офисных объектов в центре уменьшилось на 41%, их общая площадь не изменилась и составила 167 объектов площадью 235 тыс.кв.м. Существенный рост средней площади объектов произошел за счет выхода в декабре крупного офисного объекта на Озерковской наб.
Средневзвешенная цена по этим объектам уменьшилась на 20% и составила 5553$/кв.м. Существенное снижение цены произошло как за счет окончания экспонирования в ноябре объектов на ул.Б.Ордынка (2354 кв.м, 19189$/кв.м) и Кадашевской наб. (6512 кв.м, 10 233 $/кв.м), так и за счет выхода в декабре ряда дешевых объектов как на ул.Земляной Вал (9241 кв.м, 2373 $/кв.м) и Озерковской наб. (23900 кв.м, 2567 $/кв.м), при этом снижение цен по старым объектам составило 5%.
Объем предложения на продажу офисов за пределами центра за месяц сократился на 26% по количеству и вырос на 1% по общей площади и составил 698 объектов общей площадью 1693 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена на офисные помещения за пределами центра в декабре снизилась на 12% до 2956$/кв.м, при этом цены на давние объекты снизились на 15%.
За год средневзвешенная цена в рублях по объектам в центре снизилась на 6%, а за его пределами выросла на 1%.Если сравнить изменение цен за месяц и за 12 последних месяцев, то спрос на офисы в центре по сравнению с офисами за его пределами начинает снижаться. Это может быть обусловлено, в частности, оттоком зарубежных инвестиций в сложной макроэкономической ситуации, складывающейся в РФ.|
Офисные внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
167 |
1306 |
235 |
1,41 |
5553 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 41% |
− 20% |
0% |
+ 70% |
− 20% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 31% |
− 38% |
− 17% |
+ 20% |
− 25% |
|
|
Офисные вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
698 |
5004 |
1693 |
2,43 |
2956 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 26% |
− 12% |
+ 1% |
+ 35% |
− 12% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 20% |
− 22% |
− 4% |
+ 21% |
− 19% |
|
Производственно-складские помещения и помещения свободного назначения.
Количество экспонируемых объектов производственно-складского назначения в декабре 2015 г. уменьшилось на 2%, а их общая площадь – на 1%. Объем предложения составил 104 объекта общей площадью 337 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена производственно-складских помещений снизилась на 1% и составила 1053 $/кв.м.
Объем предложения объектов свободного назначения в декабре 2015 г. по количеству снизился на 19%, по общей площади – на 10%, составив 232 объекта общей площадью 531 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения по сравнению с ноябрем снизилась на 11% и составила 3275 $/кв.м. Снижение цен произошло, в частности, в виду выхода на рынок в декабре относительно дешевых объектов на ул. Мосфильмовская (30 117 кв.м, 974 $/кв.м) и ул. Красносельская (15 471 кв.м, 1 108 $/кв.м). Уменьшение цен по объектам, экспонируемым давно, составило 4%.
За год средневзвешенная цена в рублях по объектам производственно-складского назначения снизилась на 12%,по помещениям свободного назначения выросла на 11%.|
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
104 |
355 |
337 |
3,24 |
1053 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 2% |
− 2% |
− 1% |
+ 1% |
− 1% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 31% |
− 63% |
− 48% |
− 24% |
− 30% |
|
|
ПСН | Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
232 |
1739 |
531 |
2,29 |
3275 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 19% |
− 20% |
− 10% |
+ 10% |
− 11% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 9% |
+ 27% |
+ 43% |
+ 57% |
− 11% |
|
Компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги декабря 2015 г.
В декабре 2015 г. в аренду предлагалось 3253 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1927 тыс. кв.м. Объем предложения за декабрь по количеству снизился на 26%, а по общей площади – на 29%.
Средняя арендная ставка за месяц снизилась на 18% и составила 270 $/кв.м/год. С учетом роста курса доллара в декабре на 7%, средняя арендная ставка в рублевом эквиваленте снизилась на 12%. За год с декабря 2014 года долларовые ставки снизились на 36%, а рублевые – на 20%.
Новый виток макроэкономической нестабильности, связанный с дальнейшим снижением цен на нефть привел к снижению как долларовых, так и рублевых цен, при этом деловая активность в таких условиях уменьшается, что ведет, кроме того, к уменьшению объема предложения до традиционных уровней.
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 54%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (12%).|
Все сегменты |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
значение |
3 253 |
436 |
1 927 |
0,59 |
270 |
|
к ноябрю 2015 |
− 26% |
− 46% |
− 29% |
− 4% |
− 18% |
|
к декабрю 2014 |
− 17% |
− 51% |
− 20% |
− 4% |
− 36% |
Торговая недвижимость
В декабре 2015 г. на рынке экспонировалось 708 объектов общей площадью 240 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество предлагаемых в аренду торговых объектов уменьшилось на 17%, а общая площадь – на 21%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 65 помещений общей площадью 19 тыс. кв.м, что на 21% ниже показателя ноября по количеству и на 18% – по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц уменьшилась на 18% и составила
769$/кв.м/год. При этом ставки по объектам, которые экспонируются уже давно, также снизились на 1%, а доля помещений со ставками выше 800$/кв.м/год снизилась с 48% в ноябре до 35% в декабре.
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра в декабре 2015 г. уменьшилось на 16%, их общая площадь – на 22%. Объем предложения составил 643 помещения общей площадью 221 тыс. кв.м.Средняя ставка за месяц снизилась на 21%, и составила 399 $/кв.м/год. Ставки по объектам, которые экспонируются уже давно, также снизились на 10%, а доля помещений со ставками выше 400$/кв.м./год снизилась с 43% в ноябре до 32% в декабре.
За год рублевые ставки по объектам в центре и за его пределами снизились соответственно на 22 и 16%.
Отличия в уровне снижения ставок за месяц и за год между объектам в центре и за его пределами являются несущественными, что свидетельствует о том, что влияние кризиса практически не зависит от ценовых категорий товаров.|
Торговые внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
65 |
15 |
19 |
0,29 |
769 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 21% |
− 27% |
− 18% |
+ 3% |
− 18% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 39% |
− 67% |
− 48% |
− 14% |
− 38% |
|
|
Торговые вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
643 |
77 |
221 |
0,34 |
399 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 16% |
− 32% |
− 22% |
− 7% |
− 21% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 26% |
− 61% |
− 40% |
− 18% |
− 33% |
|
Street-retail
Объем предложения помещений формата street-retail в декабре2015 г.какпо количеству, так и общей площади снизился на 19%. Всего экспонировалось 254 объекта площадью 64 тыс.кв.м., из них 37 объектов предлагалось в центре и 217 объектов – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц снизился на 20% по количеству и на 17% по общей площади. Средняя ставка аренды уменьшилась на 13% и составила 874$/кв.м/год, при этом ставка по объектам, которые выставляются не первый месяц, снизилась на 12%. Также снижение ставки было частично обусловлено уходом с рынка в ноябре дорогого объекта на Столешниковом пер. (91 кв.м, 3700$/кв.м/год).
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 18% и общей площади на 20%. Средняя арендная ставка уменьшилась на 18%, и составила 478 $/кв.м/год, в том числе на 10% уменьшилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно. Снижение ставок было обусловлено также окончанием экспонирования в ноябре ряда таких дорогих объектов как на ул.Б.Черкизовская (148 кв.м, 1815$/кв.м/год), ул.М.Бирюзова (97 кв.м, 1903$/кв.м/год), Альтуфьевское ш. (66 кв.м, 2064$/кв.м/год) и 1-я Тверская-Ямская ул. (111 кв.м, 2182$/кв.м/год).
За год рублевые ставки по объектам в центре и за его пределами снизились соответственно на 14 и 10%.|
Street-retail внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
37 |
11 |
12 |
0,32 |
874 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 20% |
− 20% |
− 17% |
+ 4% |
− 13% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 27% |
− 63% |
− 38% |
− 14% |
− 39% |
|
|
Street-retail вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
|
значение |
217 |
23 |
52 |
0,24 |
478 |
|
|
к ноябрю 2015 |
− 18% |
− 30% |
− 20% |
− 2% |
− 18% |
|
|
к декабрю 2014 |
− 33% |
− 57% |
− 40% |
− 10% |
− 28% |
|
Офисная недвижимость
В декабре 2015 г. объем предложения офисных объектов в аренду снизился на 33% по количеству и на 41% по общей площади и составил 2002 объекта общей площадью 1038 тыс.кв.м.
За месяц количество офисных объектов в центре уменьшилось на 54%, а их общая площадь – на 55%. Средняя арендная ставка за месяц уменьшилось на 10% и составила 382$/кв.м/год. При этом ставки по объектам, которые экспонируются уже давно, также снизились на 10%, доля помещений со ставками выше 350$/кв.м/год снизилась с 60% в ноябре до 50% в декабре.
За пределами Садового Кольца объем предложения по количеству уменьшился на 28%, а по общей площади – на 38%. Средняя ставка сократилась на 13% и составила 237 $/кв.м/год. Ставки по объектам, которые экспонируются уже давно как и в центре, снизились на 10%, доля помещений со ставками выше 250$/кв.м/год снизилась с 42% в ноябре до 32% в декабре.
За год рублевые ставки по объектам в центре и за его пределами снизились соответственно на 21 и 19%.
Различия между уровнями снижения ставок за месяц и за год между объектам в центре и за его пределами, как и в торговом сегменте, по офисам являются незначительными, что также может свидетельствовать о равномерном влиянии кризиса на все объекты, вне зависимости от месторасположения.|
Офисные внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
||
|
значение |
315 |
66 |
164 |
0,52 |
382 |
||
|
к ноябрю 2015 |
− 54% |
− 63% |
− 55% |
− 3% |
− 10% |
||
|
к декабрю 2014 |
− 18% |
− 48% |
− 12% |
+ 8% |
− 37% |
||
|
Офисные вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
||
|
значение |
1 687 |
217 |
874 |
0,52 |
237 |
||
|
к ноябрю 2015 |
− 28% |
− 49% |
− 38% |
− 14% |
− 13% |
||
|
к декабрю 2014 |
− 11% |
− 49% |
− 23% |
− 13% |
− 35% |
||
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в декабре 2015 г. составил 543 объекта общей площадью 649 тыс. кв.м, оставшись на уровне ноября как по количеству, так и по общей площади.
Средняя ставка в декабре снизилась на 8% и составила 97$/кв.м/год. Ставки по объектам, которые экспонируются уже давно, также снизились на 8%, доля помещений со ставками выше 100$/кв.м./год снизилась с 49% в ноябре до 45% в декабре.
За год рублевые ставки по производственно-складским объектам снизились на 15%.|
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, $/кв.м/год |
|
значение |
543 |
61 |
649 |
1,20 |
97 |
|
к ноябрю 2015 |
0% |
− 8% |
0% |
+ 0% |
− 8% |
|
к декабрю 2014 |
− 16% |
− 36% |
− 5% |
+ 13% |
− 32% |
