Цивилизованная торговля наступает

2003 год в Москве пройдет под знаком развития ритейла

Минувший год - красочная иллюстрация процесса перехода москвичей к цивилизованному шопингу. Стремительно сокращалось количество открытых рынков, росло число супермаркетов и дискаунтеров. Новинка года - гипермаркеты, открытые как российскими, так и иностранными ритейлерами. Не прекращали свою бурную деятельность девелоперы, возводившие торговые центры. Гигантомания в ритейле дошла до того, что в Москве воздвигли два молла - "Крокус-Сити Молл" и "Мегу".

Доходы москвичей в последние годы уверенно растут: по данным Госкомстата, средний годовой доход москвича на конец декабря 2001 г. был на уровне $6650. Ожидается, что к концу года уходящего этот показатель перейдет отметку в $7500. При этом 85% среднестатистический москвич "спускает" на еду, одежду и услуги.

Большая часть этих денег, по данным компании GFK, оседала в 2002 г. в традиционных торговых заведениях (56% доходов), а не "на улице" (44%). Это связано с закрытием рынков. По данным Департамента потребительского рынка и услуг правительства Москвы, с 1999 г. по октябрь 2002 г. количество рынков в столице сократилось с 240 до 167. Дальнейшее сокращение "уличной" доли трат в новом году обеспечено.

Дискаунты, супер-, гипер- ...

В течение года на смену исчезавшим открытым рынкам или "оптовкам" приходили новые дискаунтеры, супер- и гипермаркеты, где главный принцип торговли - самообслуживание. По данным исследовательской компании IRG, на конец октября 2002 г. в Москве доля торговых точек формата самообслуживания составляла 12% (в целом по стране этот показатель - на уровне 2%). В формате дискаунтеров и супермаркетов развивались продуктовые сети, а гипермаркеты наряду с продуктовыми ритейлерами "Седьмым континентом", "Рамстором", "Перекрестком" и Auchan осваивали торговцы бытовой техникой и электроникой "М.Видео" и "Эльдорадо".

Рекорд по темпам экспансии поставили дискаунтеры. "Заводилой" конкурентной борьбы в этом сегменте была петербургская сеть "Пятерочка", отмечает Барбара ван де Керке, аналитик по розничной торговле компании ACNielsen. Появились и новые игроки - региональные сети из Краснодара ("Магнит") и Калининграда ("Дешево").

В будущем году простора для дальнейшей экспансии ритейлеров (особенно продуктовых) во всех форматах будет предостаточно. По словам Сергея Москвина, пресс-секретаря "Пятерочки", на московском рынке розничной торговли продуктовые сети пока занимают всего 6-7%. По оценке экспертов компании IRG, в столице рынок продуктовых сетей самообслуживания останется ненасыщенным еще в течение минимум двух лет.

Кольцо гипермаркетов

Хотя минувший год и продемонстрировал рвение ритейлеров занять новую для них нишу, на конец года число гипермаркетов в Москве и около нее не превышало дюжины. "Москва с ее 12 миллионами жителей могла бы с легкостью вместить и 50 гипермаркетов, - говорит Максим Карбасников, начальник отдела торговых помещений Jones Lang LaSalle. - Вот в Варшаве с 2 млн человек - 28 гипермаркетов".

В уходящем году формат гипермаркета вышел на передовую линию благодаря своей гигантской торговой площади и разнообразию ассортимента, что в совокупности привлекает массы покупателей. С гипермаркетом около МКАД ворвался на рынок французский Auchan. До него гипермаркеты (те, что успели возвести) располагались в черте города. В будущем году у Auchan будет четыре гипермаркета возле окружной дороги: один откроется в марте в Марфине, другой - в Строгине (участок уже подобран). "В грядущем году многие ритейлеры будут думать о том, чтобы построить гипермаркет возле МКАД", - считает Барбара ван де Керке.

В этом году сеть "Седьмой континент" зарезервировала под свои гипермаркеты у московского правительства 20 участков земли рядом с МКАД. Но к концу года к тому же договорилась с новым партнером, ООО "Гиперцентр", о совместном ведении проекта. Эта компания была создана бывшими партнерами компании "Альфа-Эко" Андреем Шелухиным и Михаилом Безелянским и в течение двух лет разрабатывала концепцию городской сети гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. "Гипермаркеты - новое для нас поле бизнеса и весьма перспективное, - говорит Валентин Запевалов, замгендиректора "Седьмого континента". - Мы не прочь сами их строить, но раз появился хороший стратегический партнер, а также дополнительные средства и опыт, мы откликнулись на его предложение". В течение 3 лет компании инвестируют около $150 млн в восемь гипермаркетов в Москве (сеть "Мосмарт") и около $50 млн в два "Росмарта" в Питере. Запланированный оборот сети "Мосмарт" в 2003 г. - $50 млн. Конечная цель участников проекта - выход на национальный уровень.

Ударные французы

Достаточно было появиться в августе французскому гипермаркету Auchan - с девизом "Удар по ценам", как другие сети тут же отреагировали. "Рамстор", "СК" и даже "Партия" запустили акции по снижению цен. По утверждению гендиректора Auchan Патрика Лонгэ, Auchan сбил цены в продуктовых сетях на 10-15%. Хотя сами французы считают себя прежде всего конкурентами открытых рынков, а не сетей. А директора ведущих ритейлеров (Александр Косьяненко из "Перекрестка" и Мустафа Саглам из "Рамстора") утверждают, что французский оператор вообще никак не повлиял на ценовую политику в их магазинах. Пускай никто из столичных лидирующих ритейлеров не готов признать, что "выскочка" Auchan заставил их хоть немного умерить свои аппетиты, но зато потребитель запросто может представить доказательства - кассовые чеки.

В принципе можно согласиться с ветеранами московского сетевого ритейла, что одного или двух гипермаркетов иностранных операторов, работающих с оборота, а не накручивающих "три конца", недостаточно для здоровой конкуренции. Того же мнения, кстати, придерживаются и топ-менеджеры западных розничных сетей. Но вряд ли можно согласиться с тем, что усиление конкуренции в рознице в следующем году из-за появления иностранных компаний никак не скажется на ценовой политике отечественных торговцев.

Иностранцы прут

"В 2003 г. новые иностранные игроки придут на московский рынок. Сетевая розница - это очень лакомый кусок", - говорит гендиректор турецкой сети "Рамстор" Мустафа Саглам. В новом году пул иностранных торговцев в Москве станет сильнее и многочисленнее. По всей видимости, первую скрипку в нем будут играть немцы, не устающие нахваливать российские перспективы и поминать депрессивные тенденции в экономике (и спросе) самой Германии.

В начале февраля открывается первый немецкий гипермаркет Marktkauf. Это плод совместной работы немецкого ритейлера AVA AG и российской "Автогарант Групп". В конце 2003 г. первый гипермаркет Real собирается строить немецкая Real Holding GmbH, подразделение Metro AG. По словам Шалвы Чигиринского, президента Московской девелоперской компании, которая подыскивает землю для Real, всего будет 20 гипермаркетов при инвестиционных вложениях в $500-600 млн. Новые ритейлеры несут с собой новые идеи. В ноябре открылся франчайзинговый офис немецкого ритейлера OBI, который будет совместно с российским партнером развивать сеть магазинов "Сделай сам", или Do-It-Yourself (первый DIY магазин откроется осенью 2003 г.).

Вот пока имена тех, кто готов разнообразить сначала рынок ритейла столицы, а потом и регионов России. Но не исключены сюрпризы. Одним из них может стать еще не опробованный вариант вхождения иностранного оператора на российский рынок через поглощение местного оператора. "Единственное, что нужно для этого, - открытость местной сети перед такой идеей", - считает Барбара ван де Керке из ACNielsen. А она ведь уже есть: например, топ-менеджер "Перекрестка" в этом году не стесняясь говорил о том, что вопрос-то весь только в цене.

Cash & carry шагает по Москве

Познакомив в ноябре прошлого года Москву с форматом cash & carry, немецкая компания Metro Cash & Carry (MCC) в минувшем году открыла третий центр мелкооптовой торговли и строит большие планы на будущее. "Мы довольны результатами в России и возможностями в перспективе", - заявил "Фокусу" Херберт Цлабингер, генеральный директор MCC. С каждого своего магазина компания ожидает получать $80-100 млн ежегодного оборота. Хотя до немецкого оператора в России и пытались торговать в подобном формате, но глубоко в массы торговля в формате cash & carry не проникала никогда.

По данным компании Magram Market Research, уже через месяц после открытия первых двух центров MCC из 1000 опрошенных москвичей 75% слышали об этой компании, а 7% делали в ней покупки. "Трудно описать сектор cash & carry в России. Но могу сказать, что тот формат, в котором торгуем мы, по большому счету в России не сформирован", - говорит Цлабингер. В следующем году MCC сдает еще три магазина в Москве: один - на улице Рябиновой (строительство уже началось, и он откроется в июне), а для двух других ищут участки земли (ориентировочно - открытие в октябре). Всего MCC откроет в Москве 8-10 своих магазинов.

От торговых центров - к моллам

В уходящем году торговые центры росли в столице как грибы. Самые крупные из открывшихся - "Западный", "Атриум", "Золотой Вавилон", "Вэймарт" и "Рамстор-Сити". Год породил и новых гигантов - моллы. Арас Агаларов открыл "Крокус-Сити Молл", шведская IKEA, заделавшись девелопером, представила "Мегу" - с пальмами и катком. "На рынке торговых центров происходит бум. Множество проектов были завершены или вот-вот будут сданы, а многие проекты уже намечены", - говорит Питер Одлунд, менеджер по развитию коммерческих центров ООО "ИКЕА Мос", которое готовит еще два молла в Москве и хочет продвигать подобные торгово-увеселительные заведения в 12 городах России. Квадратные метры моллов и торговых центров приблизили нас к цивилизованной Европе. По данным Jones Lang LaSalle, за год удалось перепрыгнуть с 39 кв. м на 44 кв. м торговых площадей на 1000 человек, к 2004 г. намечено дойти до 96 кв. м.