Внеочередное собрание акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6" одобрило дополнительную эмиссию 85,5 млн обыкновенных акций компании (90% увеличенного уставного капитала). Интерес к покупке оказавшейся на грани банкротства сети уже проявили корпорация "Русский стандарт" Рустама Тарико и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6", которое состоялось 9 января, приняло решение об увеличении уставного капитала компании, говорится в сообщении "36,6". Компания планирует разместить по открытой подписке 85,5 млн дополнительных обыкновенных акций. Сейчас уставный капитал "36,6" разделен на 9,5 млн акций номиналом 0,64 руб. (6,08 млн руб.). Основными владельцами сети, имеющими преимущественное право покупки новых акций, являются ее основатели Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев: напрямую им принадлежит по 4,37% акций, еще 47,57% они владеют в равных долях через кипрскую 36,6 Investments Ltd.
"Цена размещения новых акций будет определена советом директоров компании после окончания срока действия преимущественного права. Она будет соответствовать рыночной конъюнктуре на момент размещения, которое планируется проводить в конце марта—начале апреля",— пояснила директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью "Аптечной сети 36,6" Ирина Лаврова.
Исходя из текущих котировок "36,6" на ММВБ ($1,5 за бумагу, капитализация — $14,25 млн), в компанию может быть привлечено $128,3 млн. В "36,6" утверждают, что средства будут направлены на развитие бизнеса и погашение кредитов розничного подразделения сети. По данным неаудированной отчетности ОАО за три квартала 2008 года, долг сети перед банками составляет $193,8 млн (на начало года — $292 млн), кредиторская задолженность розничного подразделения перед поставщиками — $226,7 млн (годом ранее — $129,8 млн).
ОАО "Аптечная сеть 36,6" управляет крупнейшей в России сетью из 1168 аптек, производственным холдингом "Верофарм", магазинами развивающих игрушек для детей Early Learning Centre (СП на паритетных началах с британской компанией). Консолидированная выручка группы "36,6" по итогам третьего квартала 2008 года составила $813,2 млн, EBITDA — $20,3 млн.
Будут ли господа Кривошеев и Бектемиров участвовать в выкупе бумаг, госпожа Лаврова комментировать отказалась, добавив, что "у действующих акционеров есть возможность приобрести акции пропорционально имеющейся у них доли". Но на акции в компании уже готовы претендовать и внешние инвесторы: как рассказали источник на фармрынке и инвестбанкир, близкий к руководству корпорации "Русский стандарт", холдинг Рустама Тарико начал переговоры о выкупе допэмиссии ритейлера. Второй претендент, по информации одного из столичных инвестбанкиров,— фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners, основанный в 2005 году бывшим топ-менеджером МДМ-банка Константином Малофеевым. Господин Малофеев вчера от комментариев отказался, не подтвердив, но и не опровергнув возможную сделку. Ирина Лаврова утверждает, что ее компания серьезные переговоры с внешними инвесторами еще не ведет.
По информации собеседников, потенциальным покупателям предложены одинаковые условия вхождения в уставной капитал компании: новый акционер получит контрольный пакет в 36,6 Investments Ltd, в котором господа Кривошеев и Бектемиров останутся миноритарными акционерами (суммарно им будет принадлежать до 10% акций). "Оба претендента сейчас проводят аудит компании, основная задача которого — варианты реструктуризации существенной долговой нагрузки компании",— добавил источник. Привлечение средств необходимо завершить до конца весны, напоминает он, поскольку в июне "36,6" предстоит погашение облигаций на 3 млрд руб. (дебютный облигационный заем был размещен в июле 2006 года, организатор размещения — Банк Москвы, Внешторгбанк, ИК "Тройка Диалог"). Ъ
