Вчерашняя оферта по облигациям второй серии на 1 млрд руб. могла бы превратить холдинг "Марта" в банкрота, но ему удалось договориться об отсрочке: основной держатель бумаг Связь-банк не стал предъявлять их к выкупу. Расплатиться по этому и другим долгам "Марта" собирается, продав продуктовую сеть "Гроссмарт". Но кредиторы отказываются ждать: иск к холдингу на сумму $11,8 млн в Московский арбитражный суд подал фонд "Денэм Холл". "Денэм" и английский фонд Ashmore Capital осенью 2007 года одолжили "Марте" около $100 млн.
Обыски в офисе холдинга не помешали "Марте" пройти оферту по облигациям "Марта Финанс 2" на 1 млрд руб. Президент "Марты" Георгий Трефилов и вице-президент Связь-банка Михаил Автухов (является держателем более 90% бумаг этой серии и агентом по приобретению облигаций) рассказали "Ъ", что Связь-банк не стал предъявлять к выкупу принадлежащие ему бумаги. Господин Трефилов говорит, что "Марта" выкупила лишь 1,28% облигаций на 13 млн руб. (101,5% от номинала).
Источник, близкий к переговорам "Марты" с банком, уточнил, что Связь-банк всего лишь согласился немного подождать с погашением облигаций и договорился, что этот долг будет конвертирован в другой вид обязательств, "обеспеченных несколькими активами холдинга". Аналитик компании "АнтантаПиоглобал" Андрей Верхоланцев говорит, что такая схема снижает риски невозврата вложенных средств для Связь-банка: в случае банкротства "Марты" он сможет забрать "некоторые активы".
Холдинг "Марта" развивает несколько направлений бизнеса — розничную торговлю (сети "Гроссмарт", Pur Pur), интернет-торговлю (порталы 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru, tehnopolis.ru), производство полимерной и БОПС-упаковки (Буньковская фабрика, дивизион БОПС, национальная упаковочная компания "Пагода"), дистрибуцию отделочных материалов ("Марта. Отделочные материалы"). Выручка розничного направления в 2007 году — $571,1 млн.
Рассчитаться со Связь-банком Георгий Трефилов надеется деньгами, полученными от продажи сети "Гроссмарт" (оценивает в $750 млн без учета долга; покупателя ищет "КИТ Финанс"). Бизнесмен также утверждает, что недополучил "значительную сумму" от продажи своих акций в девелоперском ОАО РТМ (вместе с Борисом Васильевым владел 35,7%) другому акционеру Эдуарду Вырыпаеву: при сделке его пакет был оценен в $130 млн, а на руки он получил только $42 млн. На рынке, считает бизнесмен, он мог бы выручить за свои акции и $250 млн, но сделка с господином Вырыпаевым сопровождалась "устными договоренностями", которые позволят ему получить дополнительное вознаграждение. Источник в окружении Эдуарда Вырыпаева называет сумму сделки справедливой, так как акции были заложены.
22 мая "Марте" предстоит пережить погашение облигаций первой серии на 700 млн руб., напоминает аналитик "ДВ-инвестментс" Дмитрий Дудкин (погашение второй серии должно состояться 6 декабря 2009 года). Всего публичный долг компании на конец 2007 года составлял $154 млн. Неделю назад Георгий Трефилов говорил, что у него нет всей суммы, и не исключал банкротства "Марты". Вчера он заверил, что ему удалось собрать деньги. Источник в одном из банков-кредиторов "Марты" говорит, что часть средств бизнесмену предоставил Сбербанк. Пресс-секретарь Сбербанка Сергей Гирнис от комментариев отказался.
Но "Марте" нужны деньги и на расчеты по непубличным долгам. На этой неделе на сайте Московского арбитражного суда появилось несколько исков к компаниям холдинга. В частности, 14 мая претензии к ЗАО "Марта Финанс" и "Марта Унтернеменсбератунгс ГмбХ" (головная компания "Марты") на сумму чуть больше 282,619 млн руб. (около $11,8 млн по курсу на 15 мая) предъявило ООО "УК "Денэм Холл"". Георгий Трефилов знает об этом иске: по его словам, в конце 2007 года он заключил соглашение с фондами "Денэм Холл" и Ashmore Capital на сумму около $100 млн под рамочный договор о продаже "Гроссмарта" Rewe Group. Секретарь "Денэм Холла" вчера передала, что юридическая служба фонда не может пока предоставить комментарий. Господин Трефилов не исключает, что в суд может обратиться и Ashmore Capital, но надеется на мирное урегулирование конфликта. На письменный запрос в Ashmore Capital вчера не ответили.
Еще три иска к ЗАО "Марта Казань" 12 мая подало ООО "Проминвест", требующее признать ЗАО банкротом и возместить 80,5 млн руб. Ранее обе компании входили в состав холдинга "Марта". Вчера господин Трефилов заверил, что продал их еще полгода назад.
