X5 Retail Group завершила размещение дополнительных GDR по открытой подписке, продав бумаги по цене $35. X5 Retail разместила 1 млн 684 тыс 704 GDR на общую сумму $58,97 млн. Это бумаги допэмиссии, которые не были выкуплены акционерами компании по преимущественному праву. Также компания продала инвесторам 3 млн 769 тыс. 113 казначейских GDR по цене $35 на общую сумму $131,92 млн.
Общий объем SPO X5 Retail составил $1,026 млрд, основная часть эмиссии - 46 млн 421 тыс. 996 GDR - была выкуплена существующими акционерами компании. По преимущественному праву бумаги размещались со значительным дисконтом к рыночной цене - $21,37. По итогам SPO количество акций в уставном капитале Х5 увеличилось до 66 млн 146 тыс. 713 (264 млн 586 тыс. 852 GDR) с 54 млн 120 тыс. 38 акций. Глобальными координаторами размещения выступают Citi и Goldman Sachs. Андеррайтерами являются Alfa Capital Markets, Citi и Goldman Sachs, со-лид-менеджерами - BNP Paribas, Commerzbank, ING и Raiffeisen Centrobank.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению Formata Holding B.V., управляющей сетью гипермаркетов "Карусель". Предварительная цена сделки по покупке Formata составляет $970 млн. Х5 Retail может оплатить стоимость до 25% акций Formata своими GDR из расчета $33 за расписку. X5 Retail владеет опционом на покупку Formata Holding до конца первого полугодия. Акционерами Formata является Puritani Corporation N.V. (51,28%) и Overture Corporation N.V. (48,72%).
Основной бенефициар Formata - основатель сети "Пятерочка" Андрей Рогачев. Он также владеет около 11% X5 Retail Group - этот пакет А.Рогачев получил в результате сделки по объединению "Пятерочки" и "Перекрестка". Совладельцами Formata являются также бывшие партнеры А.Рогачева по "Пятерочке" - Игорь Видяев, Татьяна Франус и Александр Гирда. Свой пакет в X5 А.Рогачев, также принявший участие в выкупе GDR допэмиссии, намерен продать, а вырученные средства вложить в свои девелоперские проекты.
Сеть "Карусель" включает 23 гипермаркета, в том числе 13 - в Санкт- Петербурге, 2 - в Ленинградской области, 4 - в Московской области, по одному - в Ижевске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Дзержинске. Еще три гипермаркета находятся в процессе постройки. Суммарная торговая площадь гипермаркетов сети составляла 115 тыс. кв. м.
Чистая прибыль Formata Holding по МСФО в 2007 году составила $19,872 млн, что в 2 раза больше показателя 2006 года. Выручка выросла в 2,25 раза, до $813,117 млн. По предварительным данным, в I квартале Formata увеличила выручку на 67%, до $252,5 млн, средний чек составил $22,97.
X5 Retail Group - крупнейший по доходам российский продуктовый ритейлер. Компания управляет сетями "Перекресток" и "Пятерочка". На 31 декабря 2007 года сеть X5 Retail Group включала 731 собственный магазин "Пятерочка" формата "дискаунтер", они расположены в Москве (321), в Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183 собственных супермаркетов "Перекресток", включая 108 магазинов в Москве, и, кроме того, 16 собственных гипермаркета. Франчайзинговая сеть Х5 на конец I квартала включала 711 магазинов в России и Казахстане. Выручка X5 Retail в I квартале составила $1,775 млрд, что на 61% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
