«О'Кей-Финанс» (SPV-компания петербургской торговой сети «О'Кей») намерена начать размещение облигаций 1-й серии объемом 2 млрд. рублей в первой половине декабря, сообщили источники в финансовых кругах.
Ориентир доходности остается прежним - на уровне 12,10-12,36% годовых (что соответствует ставке первого купона в диапазоне 11,75-12% годовых). Организатор ориентирует инвесторов на доходность выпуска к годовой оферте около 12,5% годовых. Напомним, компания собирается разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Организатором выпуска выступает «Райффайзенбанк Австрия».
Срок обращения бумаг составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля группы «О'Кей».
