X5 Retail Group хочет стать первой среди российских ритейлеров не только по объему облигационных займов, но и по сумме привлеченных кредитов. Компания получила $1 млрд от синдиката банков.
X5 объявила вчера о получении $1-миллиардного кредита сроком до года от синдиката банков, организаторы — Goldman Sachs и Citigroup. Основную часть средств — $800 млн — ритейлер собирается направить на рефинансирование синдицированного кредита, оставшееся — на рефинансирование краткосрочных кредитов, добавляет директор по коммуникациям X5 Геннадий Фролов. “Общая сумма долга компании не увеличивается, — говорит он. — За счет части облигационного займа на 9 млрд руб. и кредита на $1 млрд мы полностью рефинансируем всю задолженность компании”. На конец 2006 г. чистый долг X5 превышал EBITDA в 3,4 раза.
$800-миллионный заем X5 в прошлом году привлекала под ставку LIBOR + 2,25-2,5%, напоминает аналитик “Тройки Диалог” Михаил Терентьев. Новый заем обходится ритейлеру в LIBOR + 0,75%. Таким образом, X5 сэкономит на обслуживании долга около $12 млн, говорит источник, знакомый с деталями размещения. Аналитик одного из банков, попросивший об анонимности, оценивает экономию в $8-10 млн до конца 2007 г.
В апреле наблюдательный совет X5 одобрил допэмиссию на $1 млрд, которую планируется разместить на российских и западных биржах до конца года. “У X5 будет возможность наращивать долг и появятся финансовые ресурсы, позволяющие участвовать в крупных сделках помимо поглощения “Карусели”, — говорит Терентьев. — Например, в покупке доли турецкой Migros в российской сети “Рамстор”.
X5 Retail Group — крупнейший в России продуктовый розничный ритейлер по объемам продаж. Управляет сетями “Пятерочка” и “Перекресток”. Чистая выручка pro forma за 2006 г.- $3,55 млрд, EBITDA — $365 млн. Крупнейший пакет акций X5 контролируют совладельцы “Альфа-групп”, в свободном обращении на LSE находятся 24,8% акций голландской X5 Retail Group N. V. Капитализация на LSE на 20.00 вчера — $6,28 млрд.
