Ставка первого купона облигаций "Спортмастер-Финанс" на 3 млрд руб. прогнозируется на уровне 9,4-9,59% годовых, говорится в материалах ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (андеррайтер выпуска). Ожидаемая доходность к оферте - 9,62-9,82%.
Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Спортмастер-Финанс" начнется 25 мая 2007г. Выпуск включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб., зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 19 апреля 2007г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36252-R. Срок обращения бумаг составит три года (1 тыс. 92 дня).
Основную часть средств от размещения облигаций "Спортмастер" планирует направить на развитие бизнеса. На рефинансирование текущего долга будет направлено не более 40% поступлений.
Компания "Спортмастер" основана в 1992г., работает на оптовом и розничном рынке спортивных товаров и управляет тремя торговыми сетями: "Спортмастер", "Спортмастер Дисконт" и O'STIN (повседневная одежда спортивного стиля), а также дистрибьюторским подразделением. Доля компании на российском рынке спорттоваров оценивается в 26,7%. В настоящее время 92% оборота "Спортмастера" приходится на Россию. Кроме того, компания работает на Украине (7% оборота) и в Белоруссии (1%). В настоящее время более 60% магазинов "Спортмастера" находится в городах с населением свыше 1 млн человек; в планах компании - активное развитие за пределами мегаполисов. Выходить в регионы планируется двумя путями: за счет открытия собственных магазинов и предлагая свои товары в работающих по франшизе сетях "Спортландия", FootTerra и Columbia. В настоящее время "Спортмастер" управляет 101 одноименным магазином, к 2011г. их число планируется увеличить до 207. Выручка компании по итогам работы в 2006г. выросла на 28,2% - до 668 млн долл. В 2007г. выручка "Спортмастера" ожидается на уровне 887 млн долл. Чистая прибыль компании "Спортмастер" в 2006г. составила 73 млн долл. и, по прогнозам, в 2007г. вырастет на 28,7% - до 94 млн долл.
