ООО "Разгуляй – Финанс" начнет 23 марта 2007 г размещение на ФБ ММВБ облигаций серии 03 объемом 3 млрд руб, говорится в сообщении компании.
Как ранее сообщил представитель Газпромбанка, являющегося организатором выпуска, планируемая ставка 1-го купона по облигациям выпуска находится на уровне 10,50 - 11,25 проц годовых.
Газпромбанк планирует за два дня до аукциона объявить оферту на выкуп первого выпуска облигаций ООО "Разгуляй – Финанс" с погашением в октябре 2008 г по номиналу. "Будет проведено замещение дебютного выпуска на бумаги нового займа", - добавил представитель организатора.
Группа не планирует значительного увеличения долговой нагрузки в дальнейшем. Очередной облигационный заем будет использован на рефинансирование долга, а также на инвестиционную программу. План инвестиций предполагает вложить в расширение посевных площадей и покупку сельхозтехники около 230 млн долл, часть из которых может быть получена за счет допэмиссии акций.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 1 марта 2007 г приняла решения зарегистрировать выпуск и облигаций серии 03 ООО "Разгуляй-Финанс" на сумму 3 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 3 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36098-R.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Цена размещения равна 100 проц от номинальной стоимости.
Срок обращения бумаг – 1820 дней /5 лет/. Предусмотрена оферта через 1,5 или 2 года. Периодичность выплаты купона: 6 месяцев.
Обеспечение по облигациям предоставлено со стороны ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй".
На сегодняшний день в обращении находится дебютный выпуск облигаций ОАО "Разгуляй-Финанс" на сумму 2 млрд руб с погашением в октябре 2008 г и 2-й выпуск объемом 2 млрд руб с погашением в октябре 2011 г.
ОАО "Группа "Разгуляй" создана в 1992 г. В состав группы входят 38 производственных предприятий в 12 регионах России. Группа включает в себя два отраслевых холдинга - зерновой и сахарный.
