ООО "Мосмарт Финанс" /Москва/ планирует в конце марта разместить на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 2 млрд руб, сообщил представитель Газпромбанка, являющегося организатором выпуска.
По его словам, планируемая ставка первого купона по бумагам находится на уровне 10,25 – 11,25 проц годовых в зависимости от срока оферты, которая будет годовой или 2-летней. "Решение об оферте эмитент примет одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций", - добавил представитель организатора.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ на заседании 6 марта 2007 г приняла решение зарегистрировать выпуск и проспект облигаций серии 01 ООО "Мосмарт Финанс" на сумму 2 млрд руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 2 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36239-R. Размещение проводится по открытой подписке по цене 100 проц от номинальной стоимости.
Срок обращения бумаг - 1820 дней /5 лет/. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставки купонов до оферты равны ставке первого купона, ставки купонов после оферты определяются эмитентом.
Ценные бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Мосмарт" и ЗАО "Гиперцентр".
ООО "Мосмарт Финанс" входит в группу Мосмарт", которая также включает ЗАО "Мосмарт" - мультиформатную сеть под торговой маркой "Мосмарт". Группа Мосмарт открыла свой первый торговый центр в Москве в июне 2003 г. В настоящий момент сеть включает 15 объектов: 4 гипермаркета и 4 "Мосмартика" в Москве, 2 "Макси" в Краснодаре и Санкт-Петербурге, 1 гипермаркет в Тюмени /по франшизе/, 4 "Экспресса" в Челябинске.
Группа "Мосмарт" входит в кипрский холдинг Sarnatus. Акционеры Sarnatus – компания, бенефициарами которой являются председатель совета директоров ЗАО Гиперцентр" Михаил Безелянский и председатель совета директоров ЗАО "Мосмарт" Шелухин Андрей Вадимович, а также два инвестиционных фонда /ENR Securities Limited и Eastern Property Holdings Limited/.
В 2007 году группа планирует открыть 4 гипермаркета /в Костроме, Липецке, Самаре и Новосибирске/, 6 магазинов формата "Макси" /Самара /2/, Оренбург, Ижевск, Ульяновск, Новокузнецк/, 7 – "Экспресс" /Московская обл, Краснодар, Ульяновск, Новокузнецк, Пермь /2/, Прокопьевск/, а также 56 магазинов в Москве и Московской области формата "удобный магазин" /convenience store/.
Общую торговую площадь по итогам 2007 г планируется довести до 112 тыс кв м.
