В ближайшее время с российского рынка готовой одежды могут уйти иностранные производители — кризис застал многие компании во время первых шагов на рынке. Так, по словам Анастасии Балмочных, руководителя отдела торговой недвижимости LCMC, пока открыто заявляют о непродлении поставок своей продукции в Россию Diesel и Kookai. Специалист по аренде торговых помещений отдела управления недвижимостью, офисными и торговыми помещениями CB Richard Ellis Виталий Гопало также называет Converse и His. «Какие марки действительно уйдут с российского рынка, можно будет увидеть во 2 полугодии 2009 г, когда станет ясной тенденция развития российского ритейла. Пока, на этапе стагнации рынка, можно лишь отметить, что большинство марок заняло выжидательную позицию», — говорит Анастасия Балмочных.
Останутся сильные
«Прежде всего, стоит отметить, что большинство зарубежных игроков удерживают достаточно сильные позиции на российском рынке, и о своем уходе официально не заявляют, — рассказывает Дарья Китаева, аналитик Praedium Oncor International.- Те компании, которые уходили из страны ранее, делали это, вероятнее всего по своим причинам, не связанным с кризисом. Вследствие роста курса иностранной валюты цены на большинство групп товаров, привозимых из-за рубежа, возросли. При этом российские производители также стремятся повысить цены на свои товары, компенсировав свои издержки. Таким образом, российские товары по-прежнему остаются неконкурентоспособными, и потребители отдают предпочтение зарубежным маркам одежды».
По мнению Александра Тишкова, директора отдела по сдаче в аренду торговых площадей компании Jones Lang LaSalle, игроки побеждают не потому, что представляют российские или зарубежные марки, а потому что стратегия у зарубежных брендов сильнее. «Трудные времена наступили для сегмента «люкс», но это не навсегда. Те магазины, которые открыты — пока выживают, новых нет. Кризис обнажает ошибки в развитии, а не принадлежность к какой-либо стране», — говорит Александр Тишков.
Потребительский спрос
Несмотря на кризис и массовые увольнения в компаниях, потребительский спрос оставался стабильно высоким вплоть до окончания рождественских каникул, что явилось следствием сезонного ажиотажа. Более заметное снижение покупательской активности планируется на март – апрель 2009 года. «По данным Минэкономразвития, в 2009 году темпы роста оборота ритейла упадут до 3,4% с ожидаемых в 2008 году 13,6%. В текущих условиях потребительский спрос сместится в сторону более дешевых товаров», — говорит Д.Китаева.
Дешевая одежда является сегментом, который выиграет на кризисе. Для дешевых марок развитие в России — логично и актуально на фоне кризиса. Когда будут освобождаться торговые площади и снизится аренда, возникнет огромное преимущество у тех, кто умеет экономить на издержках. Так, генеральный директор Fashion Consulting Group (г. Москва) Анна Лебсак-Клейманс упоминает об иностранных марках, развивающихся в кризис. «Если дисконтная сеть Wal-Mart захочет зайти в Россию во время кризиса, по моему мнению, это тоже будет логично. Wal-Mart — единственный игрок на американском рынке, который заявляет о росте продаж, на фоне общего спада, именно поэтому такие марки не замораживают проекты, а стараются выйти на дополнительные рынки». «До сих пор не открыто ни одного магазина такого гиганта индустрии одежды как H&M (первые магазины откроются в Москве не раньше конца 2009 г), который способен составить самую серьезную конкуренцию с среднем ценовом сегменте (а также в так называемом сегменте «среднем минус»)», — рассказывает Анастасия Балмочных.
Пока потребительский спрос на российском рынке остается на высоком уровне, на существенный дисконт могут рассчитывать лишь крупные ритейлеры, арендующие большие площади в ТЦ. Спад активности покупателей ожидается в апреле-мае, именно в этот период возможны более детальные переговоры по пересмотру ставок аренды в сторону понижения, рассказывает Дарья Китаева.
Так, арендаторы торговых помещений пытаются найти компромисс с девелоперами, переговоры ведутся в рамках неофициальных отношений между партнерами, обсуждается замораживание ставок аренды для большинства точек, но на снижение ставок арендодатели торговых помещений пока идут неохотно.
Кто встанет на их место?
По словам Анастасии Балмочных, утверждение, что место зарубежных производителей одежды смогут занять только российские компании, и другие западные марки не займут их прежние магазины, является неверным. Если у помещения хорошая локация – арендатор может быть любым. Например, на Невском проспекте в Петербурге (в зоне стрит ритейла) в помещениях некоторых бывших магазинов, обладающих большими витринами, открылись рестораны. И никого данный факт не смущает. Точно так же и в магазине, где раньше был размещен известный западный одежный бренд, может впоследствии разместиться не менее известный, тоже иностранный. Все зависит от экономики проекта, предыдущий арендатор никак не влияет на выбор последующего.
В текущем году
Сейчас средний чек в магазинах одежды составляет 3-5 тысяч рублей, констатирует Виталий Гопало. Все ритейлеры, за исключением продовольственных сетей, отмечают снижение цены среднего чека, а также уменьшившийся поток покупателей. «С одной стороны, на это влияет сезонный спад начала года (январь и февраль всегда считались наименее доходными месяцами). С другой стороны, конечно, в условиях кризиса люди начинают экономить и ограничивают себя в покупках, оставляя неизменными только необходимые вещи», — рассказывает Анастасия Балмочных.
«Выживет массмаркет с консервативными стратегиями и креативным подходом в реализации», — говорит Александр Тишков. По словам Виталия Гопало, «тем, кто находится в середине надо перемещаться либо вверх, либо вниз. Средний сегмент (или «средний – средний плюс») пострадает сильнее других. Сейчас падение продаж в большей мере связано с психологическими факторами и формированием общественного мнения в отношении «кризиса». Возможно, далее причины спада станут более экономическими. Ритейлерам выгодно сгущать краски вместо того, чтобы проявить гибкость и новые подходы к продажам. Те, кто будет продолжать спекулировать интересами собственников и пытаться все изменить, ничего не меняя, вымрут. Ситуация в эконом-, премиум- и люкс-сегментах до конца года существенно не ухудшится», — говорит В.Гопало.
Дарья Китаева соглашается, что в ближайшее время существенных изменений в структуре и количестве российского рынка готовой одежды не предвидится. Большинство компаний, ранее планировавших выход на российский рынок, пересмотрели свою стратегию развития до восстановления стабильной экономической ситуации и бизнес-активности в стране.
Вопреки кризису
Несмотря на кризисную ситуацию, сотрудничество торговых марок и консультантов продолжается на уровне девелопмента. Например, Fashion House Development и компания GVA Sawyer приобрели участок под строительство первого в России outlet молла под брендом Fashion House. Объект будет построен на скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург в непосредственной близости от аэропорта «Шереметьево». Девелопером проекта выступает компания GVA Sawyer, которая работает в области девелопемента коммерческой недвижимости России более 15-ти лет.
Площадь участка составляет 13 га. С учетом стоимости земельного участка в первый российский outlet молл планируется инвестировать около 100 млн. евро. Площадь будущего объекта составит около 40 000 кв.м. Объект будет построен в 2 очереди. Первую очередь проекта планируется завершить к 2012 году.
«Fashion House в Шереметьево изначально задумывался как outlet центр, в котором российский рынок очевидно и давно нуждается, — комментирует Камерон Сойер, Председатель совета директоров GVA Sawyer. Как добавляет директор GVA Grimley Outlet Services и Fashion House Development Брэндон О'Рейли, на данный момент outlet центры в России не представлены. Среди арендаторов outlet моллов Fashion House в Европе значатся такие бренды как: Adidas, Mexx, Prima Moda, D’oro, Ecco, Lee Cooper».
«Рынок все равно рано или поздно начнет развиваться и восстанавливать потерянные позиции, — говорит Анастасия Балмочных. — Сейчас есть определенное количество марок, которые продолжают свое развитие. Кроме этого, не нужно забывать, что многие развиваются по системе франчайзинга, особенно в регионах России. А франчайзинг – это в основном местные предприниматели. У них и сейчас есть определенная сумма сбережений, которую они боятся потерять из-за девальвации рубля и стараются вложить в собственный бизнес. Поэтому развитие рынка — это вопрос времени».
